770만주 신규 발행 바이오의약 부품 소재 사업화 등 사용
[의학신문·일간보사=김정일 기자] 아미코젠이 바이오 의약 부품 소재인 배지와 레진의 본격적인 사업화를 위한 자금 조달에 나섰다.
바이오 의약 및 건강기능식품 소재 전문 기업 아미코젠(대표 박철)이 시설자금 및 채무상환자금 마련을 위해 주주배정 후 실권주 일반공모 유·무상증자를 통해 약 957억원의 투자 자금을 마련한다고 15일 공시를 통해 밝혔다.
총 770만주(증자비율 38.98%)를 신주 발행하며, 예정 발행가액은 할인율 20%를 적용해 1주당 1만2430원이다. 무상증자 비율은 100% 모집으로 1주당 1주를 배정한다. 확정 발행가액은 1, 2차 발행가액 산정 등의 절차를 거쳐 11월 29일 최종 결정된다.
아미코젠의 유상증자 납입 자금은 설비 투자 및 공장 증설에 50%를 사용하고 나머지는 차입금 상환에 사용할 계획이다. 구체적으로 ▲인천송도(배지) 공장 건설 ▲전남여수(레진)공장 건설 ▲경남진주 배지/레진용 소재 캐파 증설 ▲송도, 여수공장 인증 및 원료 구매와 같은 초기 운전자금 ▲전환사채 상환 등이다.
인천 송도 배지 공장의 전산장비, 생산시설, 운영 및 업무시설에 약 190억원, 전남 여수 레진 공장에 시공비, 장비 취득, 서버 장비 취득에 약 80억원이 투입될 예정이다. 또한 배지, 레진 상용화 및 매출 증가에 대응하기 위해 경남진주의 배지·레진 향 핵심소재 생산 CAPA 확장에 약 100억원이 투입된다. 이외 송도, 여수 공장 초기 운전자금 약 87억원을 포함해 총 457억원이 올해 4분기부터 내년까지 사용된다.
여기에 유상증자 납입 자금 중 약 500억원을 과거 발행한 사모 전환사채(제1회) 상환 자금으로 사용할 예정이다. 전환사채의 1차 조기상환 청구일(2023년 12월 29일)이 도래함에 따라 준비자금을 마련하기 위한 것으로, 조기상환 미청구시 운영자금으로 사용된다.