51곳 제약 집계, 매출 5.8% 영업이익 23% 당기순익 19.3% 성장
기업간 매출 격차 벌어져…상위권간, 10위권과 나머지간 차이 커
제약 실적 정상화, ‘한미에 웃고, 울던 상황’ 벗고 일괄인하도 '옛 일'
[의학신문·일간보사=김영주 기자]제약 기업 간 매출 격차가 커지고 있다. 10위권내 기업과 나머지 기업간 격차도 커지고 있고, 최상위권 기업 간 차이도 벌어지고 있다. 불과 몇 년 사이의 일이다. 향후 이 같은 현상은 더욱 가속화될 전망이다.
일괄약가인하에 영향 받고, 한미약품에 웃고, 울던 제약 영업실적이 정상적인 모습을 갖춰가고 있다.
일간보사의학신문이 유한양행 등 유가증권 상장제약 31곳과 동국제약 등 코스닥 상장 20곳 등 총 51곳에 대한 지난해 영업실적을 집계한 결과 매출은 총 12조6120억원으로 전년 대비 5.83% 성장한 것으로 나타났다.
12월 결산 상장·코스닥 제약 51곳 2017년 영업실적
(단위: 백만원, %)
순위 | 회사명 | 매출액 | 증감율 | 영업이익 | 증감율 | 당기순이익 | 증감율 | |||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||
1 | 유한양행 | 1,451,988 | 1,312,018 | 10.67 | 80,357 | 72,261 | 11.20 | 110,732 | 122,400 | -9.53 |
2 | 녹십자 | 1,098,478 | 1,033,113 | 6.33 | 78,818 | 69,391 | 13.59 | 54,766 | 62,902 | -12.93 |
3 | 종근당 | 884,277 | 831,985 | 6.29 | 78,116 | 61,249 | 27.54 | 53,637 | 40,946 | 30.99 |
4 | 대웅제약 | 866,755 | 794,009 | 9.16 | 44,634 | 35,389 | 26.12 | 36,724 | 32,974 | 11.37 |
5 | 한미약품 | 702,635 | 687,781 | 2.16 | 48,454 | -4,401 | 흑자전환 | 40,156 | 3,939 | 919.45 |
6 | 광동제약 | 688,537 | 636,317 | 8.21 | 36,867 | 45,721 | -19.37 | 23,850 | 29,168 | -18.23 |
7 | 동아에스티 | 554,767 | 560,278 | -0.98 | 24,067 | 15,176 | 58.59 | -5,234 | 12,916 | 적자전환 |
8 | JW중외제약 | 502,918 | 467,465 | 7.58 | 21,718 | 24,537 | -11.49 | -742 | -10,933 | 적자지속 |
9 | 보령제약 | 422,721 | 409,140 | 3.32 | 1,584 | 22,014 | -92.80 | 55,351 | 5,669 | 876.38 |
10 | 한독 | 413,449 | 396,252 | 4.34 | 2,320 | 5,594 | -58.53 | 16,344 | 3,923 | 316.62 |
11 | 대원제약 | 263,359 | 238,448 | 10.45 | 26,443 | 30,464 | -13.20 | 8,129 | 19,552 | -58.42 |
12 | 동화약품 | 258,881 | 237,470 | 9.02 | 10,987 | 11,259 | -2.42 | 47,009 | 26,254 | 79.05 |
13 | 삼진제약 | 245,271 | 239,312 | 2.49 | 46,946 | 42,058 | 11.62 | 35,795 | 30,174 | 18.63 |
14 | 유나이티드 | 197,023 | 176,905 | 11.37 | 31,717 | 27,118 | 16.96 | 27,863 | 19,513 | 42.79 |
15 | 영진약품 | 195,008 | 193,133 | 0.97 | 3,028 | 5,454 | -44.48 | 1,867 | 4,202 | -55.57 |
16 | 알보젠코리아 | 190,056 | 181,183 | 4.90 | 25,811 | 30,736 | -16.02 | 10,398 | 8,677 | 19.83 |
17 | 일양약품 | 178,934 | 176,421 | 1.42 | 7,102 | 6,003 | 18.31 | -3,847 | 2,807 | 적자전환 |
18 | 신풍제약 | 175,637 | 182,275 | -3.64 | 8,419 | 9,000 | -6.46 | -744 | -17,556 | 적자지속 |
19 | 부광약품 | 150,015 | 142,017 | 5.63 | 15,128 | 16,484 | -8.23 | 14,780 | 20,400 | -27.55 |
20 | 환인제약 | 147,953 | 141,376 | 4.65 | 29,650 | 21,625 | 37.11 | 27,172 | 16,397 | 65.71 |
21 | 명문제약 | 133,974 | 135,252 | -0.94 | 8,135 | 11,279 | -27.87 | 7,634 | 6,912 | 10.45 |
22 | 현대약품 | 130,480 | 120,021 | 8.71 | 2,010 | 2,466 | -18.49 | 1,458 | 1,396 | 4.44 |
23 | 이연제약 | 126,253 | 121,847 | 3.62 | 16,689 | 15,473 | 7.86 | 13,396 | 11,792 | 13.60 |
24 | 국제약품 | 122,290 | 114,992 | 6.35 | 3,409 | 3,909 | -12.79 | 710 | 824 | -13.83 |
25 | 종근당바이오 | 118,187 | 113,013 | 4.58 | 9,032 | 11,615 | -22.24 | 8,016 | 9,434 | -15.03 |
26 | 삼일제약 | 91,524 | 96,160 | -4.82 | 1,306 | 3,779 | -65.44 | -1,268 | 861 | 적자전환 |
27 | 한올바이오파마 | 84,230 | 82,881 | 1.63 | 3,480 | 316 | 1001.27 | 5,753 | 2,057 | 179.68 |
28 | 동성제약 | 82,385 | 79,720 | 3.34 | 955 | -2,289 | 흑자전환 | -198 | -1,660 | 적자지속 |
29 | 일성신약 | 67,043 | 67,463 | -0.62 | 2,590 | 2,454 | 5.54 | 2,628 | 3,017 | -12.89 |
30 | 삼성제약 | 39,064 | 40,527 | -3.61 | -6,700 | -6,114 | 적자지속 | -11,883 | -16,966 | 적자지속 |
31 | 에이프로젠 | 30,859 | 29,443 | 4.81 | -1,055 | -156 | 적자지속 | -7,562 | -5,231 | 적자지속 |
소계(상장) | 10,614,951 | 10,038,217 | 5.75 | 662,017 | 589,864 | 12.23 | 572,690 | 446,760 | 28.19 | |
1 | 동국제약 | 323,278 | 304,408 | 6.20 | 47,853 | 46,657 | 2.56 | 37,744 | 40,594 | -7.02 |
2 | 안국약품 | 178,849 | 171,293 | 4.41 | 10,565 | 5,125 | 106.15 | 7,940 | 2,412 | 229.19 |
3 | 경동제약 | 175,565 | 157,010 | 11.82 | 31,236 | 23,506 | 32.89 | 20,164 | 16,851 | 19.66 |
4 | 대한약품 | 144,439 | 139,436 | 3.59 | 32,253 | 21,721 | 48.49 | 24,832 | 17,657 | 40.64 |
5 | 대한뉴팜 | 130,816 | 109,403 | 19.57 | 13,108 | 11,540 | 13.59 | -20,580 | -5,671 | 적자지속 |
6 | 셀트리온제약 | 129,529 | 101,569 | 27.53 | 4,647 | 7,139 | -34.91 | -2,741 | 2,778 | 적자전환 |
7 | 삼천당제약 | 120,421 | 111,520 | 7.98 | 13,666 | 13,225 | 3.33 | 10,635 | 5,070 | 109.76 |
8 | 화일약품 | 102,463 | 111,518 | -8.12 | 5,358 | 2,518 | 112.79 | 2,665 | 6,381 | -58.24 |
9 | 대화제약 | 85,802 | 81,959 | 4.69 | 9,552 | 4,558 | 109.57 | 13,541 | 4,766 | 184.12 |
10 | 바이넥스 | 78,026 | 80,924 | -3.58 | -7,547 | -1,986 | 적자지속 | -11,041 | -3,111 | 적자지속 |
11 | JW중외신약 | 70,485 | 78,392 | -10.09 | -812 | 8,678 | 적자전환 | -3,454 | 4,687 | 적자전환 |
12 | 삼아제약 | 61,792 | 65,875 | -6.20 | 7,610 | 9,576 | -20.53 | 5,801 | 9,867 | -41.21 |
13 | 조아제약 | 57,172 | 53,967 | 5.94 | 927 | 237 | 291.14 | 2,035 | 274 | 642.70 |
14 | 고려제약 | 55,402 | 55,308 | 0.17 | 5,298 | 6,133 | -13.61 | 4,683 | 5,050 | -7.27 |
15 | 신일제약 | 50,941 | 50,212 | 1.45 | 9,261 | 11,347 | -18.38 | 7,590 | 10,038 | -24.39 |
16 | 휴메딕스 | 50,279 | 45,060 | 11.58 | 10,701 | 12,230 | -12.50 | 9,726 | 10,104 | -3.74 |
17 | 비씨월드제약 | 50,207 | 45,657 | 9.97 | 8,878 | 6,910 | 28.48 | 8,082 | 6,474 | 24.84 |
18 | 서울제약 | 46,652 | 45,919 | 1.60 | 4,120 | 2,973 | 38.58 | 881 | 816 | 7.97 |
19 | 진양제약 | 43,449 | 36,132 | 20.25 | -5,290 | -9,978 | 적자지속 | -5,768 | -9,098 | 적자지속 |
20 | CMG제약 | 41,535 | 32,969 | 25.98 | 2,326 | 1,730 | 34.45 | -186 | 1,727 | 적자전환 |
소계(코스닥) | 1,997,102 | 1,878,531 | 6.31 | 203,710 | 183,839 | 10.81 | 112,549 | 127,666 | -11.84 | |
합계 | 12,612,053 | 11,916,748 | 5.83 | 865,727 | 773,703 | 23.04 | 685,239 | 574,426 | 19.29 |
*현대약품 11월 결산 법인. 제일약품·일동제약·휴온스 기업분할로 집계 제외.유유제약 결산일 변경 따라 집계 제외.
영업이익은 총 8657억으로 23.04%, 당기순이익은 6852억으로 19.29% 각각 성장했다.
최근 5년 내 실적과 비교할 경우 매출 성장률은 ‘보통’, 이익률은 ‘우수’ 정도로 평가된다.
매출의 경우 5년전(2012년) 대폭적 일괄약가인하로 1.14% 성장에 머문 이후 2013년 6.97%, 2014년 7.06%, 2015년 13.55%, 2016년 5.35% 성장에 이어 지난해 5.83%성장을 기록한 것.
이익률의 경우는 5년동안 널뛰기 행보를 보였다. 일괄약가인하에 영향 받은 2012년(영업이익 –17.68%, 당기순이익 –21.68%) 이후 2013년 좋았다(29.96/21.12), 2014년 나빠지고(2.04/-0.85), 2015년 나아졌다(33.56/67.18), 2016년 후퇴했다(-23,11/-33.64), 다시 지난해 회복(23.04/19.29)되기를 반복한 것.
과정에서 일괄약가인하가 가장 큰 영향을 미쳤고, 한미약품의 대규모 기술수출(2015년)과 기술계약 수정(2016년) 등에 웃고, 울었다.
한편 기업간 볼륨 차이가 커지고 있다. 특히 10위권 업체와 나머지 업체 간 차이가 크게 벌어져 있다. 이번 집계에서 10위인 한독이 4134억 매출인데 반해 11위 동국 3232억, 12위 대원 2633억 등 2000억대 3곳, 그리고 나머지는 1000억대 이하로 큰 격차를 보였다.
상위권 기업간 차이도 컸다. 1위 유한(1조4519억)과 2위 녹십자(1조984억)간 차이가 3535억에 이르렀고, 2위와 3위(종근당 8842억)가 차이(2142억차)도 적지 않았다.
불과 5년전만 해도 그렇지 않았다. 2012년 녹십자가 8117억으로 1위 였고, 유한이 7764억으로 353억 차이로 순위가 갈렸는데 이듬해인 2013년 유한이 9436억, 녹십자 8881억으로 뒤바꼈다.
기업별로 보면 유한양행이 1조4519억으로 10.67%성장률을 보이며 압도적 1위를 기록했다. 도입신약 부분 성장은 2.9%로 낮아진 반면 ETC 12.5%, OTC 9.5%, 생활건강사업 13.7%성장 등이 고른 성장을 보이며 성과를 거두었다. 이어 녹십자(1조984억, 6.33%성장), 종근당(8842억, 6.29%), 대웅제약(8667억, 9.16%), 한미약품(7026억, 2.16%성장) 등의 순이었다.