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의료기 5대 시장 2인자 M&A가 좌우체외 진단 등 1등 업체 불변 중 ‘뭉쳐서 2위’

이밸류에이트메드테크

[의학신문·일간보사=김자연] 2022년까지 세계 의료기 부문 5대 시장에서 1인자는 변동이 없이 자리를 지키겠지만 그 아래 자리는 업계의 인수합병에 따라 변화가 예측된다. 이밸류에이트메드테크에 따르면 동기간 체외 진단 부문에서는 로슈가, 심장학 부문에서는 메드트로닉이, 진단영상에는 지멘스, 정형외과에선 J&J, 안과 시장에서선 에실로가 각각 매출 1위 자리를 고수할 것으로 전망됐다.

세계 10대 체외 진단 업체의 매출 및 점유율 (단위: 억달러, %/ 애보트 엘리어 인수 미반영)

순위

회사

2016

2022

연평균 성장률

1

Roche

95.99 (19.4)

128.12 (18.4)

4.9

2

Danaher

50.38 (10.2)

72.51 (10.4)

6.3

3

Abbott

48.13 (9.7)

68.22 (9.8)

6.0

4

Siemens

49.14 (9.9)

55.51 (8.0)

2.1

5

Thermo Fisher

31.06 (6.3)

39.03 (5.6)

3.9

6

Sysmex

21.08 (4.3)

35.77 (5.1)

9.2

7

Becton Dickinson

27.10 (5.5)

35.44 (5.1)

4.6

8

bioMérieux

18.56 (3.8)

29.79 (4.3)

8.2

9

Alere

21.80 (4.4)

26.52 (3.8)

3.3

10

Ortho-Clinical Diagnostics

17 (3.4)

19.48 (2.8)

2.3

10대 업체

380.25 (76.9)

510.39 (73.3)

5.0

기타

114.06 (23.1)

185.87 (26.7)

8.5

전체 시장

494.31 (100)

696.26 (100)

5.9

 그러나 시장 2위는 체외 진단의 경우 작년 세페이드를 인수한 다나허가 차지한데 이어 최근엔 애보트가 엘리어 인수를 완료함에 따라 5년 뒤엔 다나허를 제칠 것으로 예측된다. 이어 심장학 시장 역시 올해 애보트가 세인트쥬드를 인수함에 따라 기존의 3위에서 2대 업체로 급부상하게 됐다. 이에 비해 메드트로닉은 심혈관 그룹 매출 전망이 밝지 않음에도 불구하고 여전히 1위를 차지할 것으로 예상된다.

세계 10대 심장학 기기 업체 (단위: 억달러, %/ GE, 필립스는 심장학 매출 비공개)

순위

회사

2016

2022

연평균 성장률

1

Medtronic

104.98 (23.5)

129.31 (20.8)

3.5

2

Abbott

27.98 (6.3)

97.24 (15.6)

23.1

3

Boston Scientific

53.85 (12.1)

77.25 (12.4)

6.2

4

Edwards Lifesciences

29.64 (6.6)

48.36 (7.8)

8.5

5

Terumo

21.73 (4.9)

36.22 (5.8)

8.9

6

J&J

18.49 (4.1)

27.39 (4.4)

6.8

7

W. L. Gore & Associates

15.96 (3.6)

21.21 (3.4)

4.9

8

Lepu Medical Technology

5.19 (1.2)

18 (2.9)

23.0

9

Asahi Kasei

12.6 (2.8)

17.5 (2.8)

5.6

10

Getinge

13.8 (3.1)

16.21 (2.6)

2.7

10대 업체

304.22 (68.2)

488.69 (78.5)

8.2

기타

141.67 (31.8)

133.94 (21.5)

-0.9

전체 시장

445.89 (100)

622.62 (100)

5.7

 그리고 진단영상 시장의 경우엔 다른 의료기 시장에 비해 낮은 성장률로 2022년까지 지멘스, GE, 필립스의 3강 체제가 지속될 전망인 가운데 작년 말에 도시바 메디컬 시스템스를 인수한 케논이 시장 4위로 등극하겠다. 아울러 올초 배리언 이미징에서 독립한데 이어 퍼킨엘머의 영상사업을 인수한 버렉스 이미징도 순위권에 신규 진입이 전망된다.

세계 10대 진단영상 업체 (단위: 억달러, %/ 지멘스 매출은 장비 서비스까지 포함)

순위

회사

2016년

2022년

연평균 성장률

1

Siemens

101.17 (25.8)

114.28 (23.8)

2.1

2

GE

84.14 (21.4)

102.46 (21.4)

3.3

3

Philips

73.97 (18.8)

90.78 (18.9)

3.5

4

Canon

30.7 (도시바)

41.22 (8.6)

신규

5

FUJIFILM

22.94 (5.8)

26.81 (5.6)

2.6

6

Carestream Health

12.61 (3.2)

15.97 (3.3)

4.0

7

Varex Imaging

5.98+1.7

(배리언+퍼킹엘머)

15.13 (3.2)

신규

8

Hitachi

11.72 (3.0)

13.08 (2.7)

1.8

9

Konica Minolta

8.32 (2.1)

10.04 (2.1)

3.2

10

Shimadzu

5.95 (1.5)

6.68 (1.4)

1.9

10대 업체

320.82 (81.8)

436.43 (91)

5.3

기타

71.6 (18.2)

43.22 (9)

-8.1

전체 시장

392.42 (100)

479.65 (100)

3.4

 또한 정형외과 시장에도 J&J에 이어 짐머와 바이오메트 합병으로 생긴 짐머 바이오메트가 2위로 등극했으며 안과 시장의 경우 에실로에 이어 2인자인 노바티스가 그동안 부진했던 알콘에 대해 분리를 고려했으나 지난 분기 실적 개선을 보임에 따라 2019년 이후로 결정을 미룬 바 있다. 반면에 J&J는 애보트 메디컬 옵틱스를 43억달러에 인수하며 성장 기대를 높였다.

10대 정형외과 의료기 업체 (단위: 억달러, %)

순위

회사

2016년

2022년

연평균 성장률

1

J&J

87.75 (25.1)

101.2 (22.8)

2.4

2

Zimmer Biomet

72.56 (20.7)

87.66 (19.8)

3.2

3

Stryker

56.34 (16.1)

75.98 (17.1)

5.1

4

Medtronic

29.45 (8.4)

35.21 (7.9)

3.0

5

Smith & Nephew

20.04 (5.7)

24.23 (5.5)

3.2

6

Arthrex

17.13 (4.9)

21.74 (4.9)

4

7

NuVasive

8.87 (2.5)

13.04 (2.9)

6.6

8

Wright Medical Group

6.9 (2)

12.76 (2.9)

10.8

9

Globus Medical

5.64 (1.6)

9.08 (2)

8.3

10

Orthofix International

4.1 (1.2)

4.86 (1.1)

2.9

10대 업체

308.79 (88.2)

385.75 (86.9)

3.8

기타

41.12 (11.8)

57.92 (13.1)

5.9

전체 시장

349.92 (100)

443.67 (100)

4

10대 안과 의료기 업체 (단위: 억달러, %)

순위

회사

2016년

2022년

연평균 성장률

1

Essilor International

68.79 (26.5)

101.22 (28.6)

6.6

2

Novartis

58.12 (22.4)

69.6 (19.7)

3.1

3

J&J

27.85 (10.7)

48.27 (13.6)

9.6

4

HOYA

23.18 (8.9)

32.91 (9.3)

6.0

5

Valeant Pharmaceuticals

21.62 (8.3)

32.48 (9.2)

7.0

6

Carl Zeiss

20.89 (8)

26.32 (7.4)

3.9

7

The Cooper Companies

15.77 (6.1)

22.76 (6.4)

6.3

8

TOPCON

3.97 (1.5)

6.22 (1.8)

7.8

9

NIDEK

3.48 (1.3)

4.80 (1.4)

5.5

10

Nikon

1.87 (0.7)

2.7 (0.8)

6.3

10대 업체

245.54 (94.5)

347.27 (98.2)

5.9

기타

14.37 (5.5)

6.43 (1.8)

-12.5

전체 시장

259.91 (100)

353.70 (100)

5.3

김자연 기자  nature@bosa.co.kr

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