에드워즈, 짐머 바이오메트, 라이트 등 급성장
이벨류에이트메드테크
2022년까지 세계 의료기 시장에서 부문별로 시스멕스, 에드워즈 라이프사이언시스, 짐머 바이오메트 등이 샛별로 떠오를 전망이다. 이벨류에이트메드테크에 따르면 시스멕스는 5년 뒤까지 연간 평균 10.2%의 성장률로 체외진단 시장에서 두 계단 상승해 6위에 오를 관측이다. 단, 동기간 시장 1위는 로슈가 점유율 18.1%로 계속해서 차지할 예측이다.
아울러 2022년까지 심장학 시장에서도 메드트로닉의 시장 지배가 점유율 22.6%로 계속되겠지만 에드워즈 라이프사이언시스가 경도관 심장판막 사업을 삼첨막까지 확대시키면서 연평균 9.1%의 높은 성장률로 질주가 기대된다. 또 애보트 역시 그 때까지 세인트쥬드 인수를 통해 2대 심장학 업체로 부상할 예견이다.
다음으로 진단영상 시장에서는 지멘스와 GE의 쌍두 체제가 이어지겠고 정형외과 시장에서도 J&J가 시장 1위를 지키겠지만 짐머 바이오메트가 연평균 7%씩 급성장하며 20.6%의 점유율을 차지, 그 뒤를 바싹 쫓을 관측이다. 또한 라이트 메디컬 그룹은 특히 작년 토니에 인수를 통해 연평균 16.9%의 급격한 성장을 이룰 것으로 예상된다.
그리고 안과 시장에서도 렌즈 메이커인 에실로의 시장 주도가 지속될 전망인 가운데 J&J가 애보트 메디컬 옵틱스 인수를 통해서 동기간 시장 3위로 점프하겠다. 한편 작년을 기준으로 분야별 10대 업체의 매출 비중이 가장 높았던 곳은 안과로 98.5%에 육박했으나 5년 뒤에는 96.8%로 다소 낮아지겠고 가장 낮았던 곳은 체외진단으로 75.3%였다. 또 진단영상과 정형외과 시장의 경우 동기간 10대 업체의 비중은 더욱 더 확대될 관측이다.
2015, 2022년 5대 의료기 부문 별 10대 매출 업체 (단위: 억달러/ %)
| 체내진단 | 매출 (점유율) | 연평균 성장률 | ||
| 순위 | 회사 | 2015년 | 2022년 | |
| 1 | Roche | 90.26 (18.6) | 128 (18.1) | 5.1 |
| 2 | Abbott | 46.46 (9.6) | 65.9 (9.3) | 5.1 |
| 3 | Danaher | 46.33 (9.6) | 58.23 (8.2) | 3.3 |
| 4 | Siemens | 48.55 (10) | 57.62 (8.1) | 2.5 |
| 5 | Thermo Fisher | 30.17 (6.2) | 38.54 (5.4) | 3.6 |
| 6 | Sysmex | 19.4 (4) | 38.35 (5.4) | 10.2 |
| 7 | Becton Dickinson | 26.90 (5.6) | 33.92 (4.8) | 3.4 |
| 8 | Alere | 22.38 (4.6) | 28.22 (4) | 3.4 |
| 9 | bioMérieux | 17.22 (3.6) | 27.16 (3.8) | 6.7 |
| 10 | Ortho-Clinical Diagnostics | 17 (3.5) | 19.97 (2.8) | 2.3 |
| 10대 업체 | 364.66 (75.3) | 495.9 (70) | 4.5 | |
| 기타 업체 | 119.58 (24.7) | 212.35 (30) | 8.5 | |
| 시장총계 | 484.24 (100) | 708.25 (100) | 5.6 | |
| 심장학 | ||||
| 1 | Medtronic | 102.18 (24.3) | 141.07 (22.6) | 4.7 |
| 2 | Boston Scientific | 49.77 (11.8) | 70.68 (11.3) | 5.1 |
| 3 | St. Jude | 50.66 (12.0) | 68.69 (11) | 4.4 |
| 4 | Edwards Lifesciences | 24.94 (5.9) | 45.99 (7.4) | 9.1 |
| 5 | Terumo | 19.36 (4.6) | 31.89 (5.1) | 7.4 |
| 6 | Abbott | 26.88 (6.4) | 30.65 (4.9) | 1.9 |
| 7 | J&J | 20.36 (4.8) | 25 (4) | 3.0 |
| 8 | W. L. Gore & Associates | 17.25 (4.1) | 21.21 (3.4) | 3.0 |
| 9 | Asahi Kasei | 11.71 (2.8) | 19.84 (3.2) | 7.8 |
| 10 | Getinge | 13.73 (3.3) | 17.24 (2.8) | 3.3 |
| 10대 업체 | 336.83 (80) | 472.28 (75.8) | 4.9 | |
| 기타 업체 | 84.42 (20) | 150.69 (24.2) | 8.6 | |
| 시장총계 | 421.25 (100) | 622.97 (100) | 5.7 | |
| 진단영상 | ||||
| 1 | Siemens | 99.95 (25.7) | 118.8 (23.6) | 2.5 |
| 2 | GE | 81.15 (20.9) | 102.1 (20.3) | 3.3 |
| 3 | Philips | 71.98 (18.5) | 91.29 (18.2) | 3.5 |
| 4 | Toshiba | 36.41 (9.4) | 56.47 (11.2) | 6.5 |
| 5 | FUJIFILM | 21.98 (5.7) | 32.56 (6.5) | 5.8 |
| 6 | Carestream Health | 13.57 (3.5) | 17.86 (3.6) | 4.0 |
| 7 | Hitachi | 10.32 (2.7) | 13.83 (2.8) | 4.3 |
| 8 | Konica Minolta | 7.49 (1.9) | 11.42 (2.3) | 6.2 |
| 9 | Shimadzu | 5.39 (1.4) | 8 (1.6) | 5.8 |
| 10 | Varian Medical Systems | 6.11 (1.6) | 7.4 (1.5) | 2.8 |
| 10대 업체 | 354.33 (91.1) | 459.73 (91.4) | 3.8 | |
| 기타 업체 | 34.45 (8.9) | 43.14 (8.6) | 3.3 | |
| 시장총계 | 388.78 | 502.87 | 3.7 | |
| 정형외과 | ||||
| 1 | J&J | 87.21 (25.6) | 106.31 (24.1) | 2.9 |
| 2 | Zimmer Biomet | 56.62 (16.6) | 91.04 (20.6) | 7.0 |
| 3 | Stryker | 53.73 (15.8) | 74.26 (16.8) | 4.7 |
| 4 | Medtronic | 29.23 (8.6) | 31.27 (7.1) | 1.0 |
| 5 | Smith & Nephew | 19.84 (5.8) | 24.04 (5.5) | 2.8 |
| 6 | Arthrex | 15.92 (4.7) | 20.9 (4.7) | 4.0 |
| 7 | NuVasive | 8.11 (2.4) | 12.96 (2.9) | 6.9 |
| 8 | Wright Medical | 4.15 (1.2) | 12.38 (2.8) | 16.9 |
| 9 | Globus Medical | 5.45 (1.6) | 10.01 (2.3) | 9.1 |
| 10 | Orthofix International | 3.96 (1.2) | 5.16 (1.2) | 3.8 |
| 10대 업체 | 284.24 (83.5) | 388.33 (88) | 4.6 | |
| 기타 업체 | 56 (16.5) | 52.79 (12) | -0.8 | |
| 시장총계 | 340.24 (100) | 441.13 (100) | 3.8 | |
| 안과 | ||||
| 1 | Essilor | 64.79 (26) | 102.11 (27.5) | 6.7 |
| 2 | Novartis | 59.99 (24.1) | 79.02 (21.3) | 4.0 |
| 3 | HOYA | 21.28 (8.5) | 35.64 (9.6) | 7.6 |
| 4 | Valeant | 20.46 (8.2) | 34.18 (9.2) | 7.6 |
| 5 | J&J | 26.08 (10.5) | 32.72 (8.8) | 3.3 |
| 6 | Carl Zeiss | 20.15 (8.1) | 26.56 (7.2) | 4.0 |
| 7 | The Cooper Companies | 14.88 (6) | 21.49 (5.8) | 5.4 |
| 8 | Abbott | 11.33 (4.5) | 15.5 (4.2) | 4.6 |
| 9 | TOPCON | 3.65 (1.5) | 6.78 (1.8) | 9.2 |
| 10 | NIDEK | 2.96 (1.2) | 5.08 (1.4) | 8.0 |
| 10대 업체 | 245.57 (98.5) | 359.07 (96.8) | 5.6 | |
| 기타 업체 | 3.69 (1.5) | 11.84 (3.2) | 18.1 | |
| 시장총계 | 249.26 (100) | 370.91 (100) | 5.8 | |