비할인 기준 5.7% 증가…종양학.휴미라 등 최대
[의학신문·일간보사=김자연 기자] 작년 미국 의약품 시장은 비할인 지출을 기준으로 5114억달러로 전년 대비 5.7% 증가했다고 아이큐비아가 집계했다.
그 중 최대 지출 의약품은 휴미라로 214억달러 규모로 지출됐으며 이어 엘리퀴스, 엔브렐, 스텔라라, 키트루다가 다섯 손가락 안에 들었다.
또한 20대 지출 브랜드 중에선 빅타비가 전년 대비 약 4배에 달해 증가율이 가장 높았다. 반면 지출이 가장 급감한 제품은 젠보야로 15.5% 정도 감소했다.
이와 함께 치료제 계열 중에선 종양학에 지출이 675억달러로 최대를 기록했고 항당뇨, 면역학, 호흡기, HIV 항바이러스제가 다섯 손가락 안에 들었다.
이 가운데서도 면역학 부문에 지출이 20% 이상 가장 급증한 반면 20대 지출 계열 중 바이러스성 간염 치료제 지출이 19% 감소로 가장 급감을 보였다.
한편, 처방조제 기준으로는 항고혈압제, 정신건강, 통증, 신경계 장애, 항박테리아제의 순으로 많았고 20대 계열 중에선 백신이 17% 증가한 반면 GI 제품이 9.5% 감소됐다.
또 제제 가운데선 아토르바스타틴의 처방·조제가 가장 많았으며 프레드니손이 6.8% 증가로 가장 급증한 반면 아세트아미노펜/히드로코돈은 10% 감소했다.
| 미할인 지출: 억달러 ( 증가율 %) | 처방 및 조제: 백만건( 증가율 %) | ||||||
| 20대 의약품 | 20대 치료계열 | 20대 의약품 | 20대 치료계열 | ||||
| Humira | 214(16) | 종양학 | 675(15) | atorvastatin | 118(3.5) | 항고혈압 | 663(-1.6) |
| Eliquis | 99(39) | 항당뇨 | 675(15) | levothyroxine | 113(-2) | 정신건강 | 395(2) |
| Enbrel | 81(1.2) | 면역학 | 663(20) | lisinopril | 96(-2) | 통증 | 388(-3) |
| Stelara | 66(32) | 호흡기 | 297(1.3) | amlodipine | 89(2) | 신경계장애 | 365(-0.5) |
| Keytruda | 65(51) | HIV | 244(8) | metoprolol | 85(-2.3) | 항박테리아 | 248(0) |
| Trulicity | 65(44) | 항응고 | 205(20) | metformin | 80(-1.3) | 지질조절 | 246(-1.2) |
| Januvia | 60(5.2) | CNS | 201(-9.5) | gabapentin | 69(3) | 항당뇨 | 216(0) |
| Xarelto | 60(15) | 다발경화증 | 187(-0.5) | albutero | 67(1.5) | 호흡기 | 176(2.3) |
| Biktarvy | 51(292) | 정신건강 | 169(1.8) | omeprazole | 64(-3) | 항궤양 | 159(-0.6) |
| Remicade | 47(-11.5) | 통증 | 16(-1.2) | acetaminophen hydrocodone | 61(-10.3) | 갑상선 | 126(-1.6) |
| Opdivo | 44(4.7) | 백신 | 138(1.7) | losartan | 57(5.5) | 피부과 | 110(4.7) |
| Rituxan | 43(0) | 기타 심혈관 | 101(-5) | amoxicillin | 55(0) | ADHD | 94(3.2) |
| Lantus Solostar | 43(0) | ADHD | 89(-4.3) | sertraline | 51(4) | 항응고 | 80(0) |
| Symbicort | 39(11.4) | 위장관 | 88(1.1) | prednisone | 47(6.8) | 호르몬 피임 | 77(-5) |
| Jardiance | 39(77) | 피부과 | 78(-10) | hydrochlorothiazide | 46(2.2) | 코르티코 스테로이드 | 76(5.5) |
| Genvoya | 38(-15.5) | 항고혈압 | 78(9.86) | fluticasone | 45(2.3) | 비타민, 미네랄 | 69(-1.4) |
| Tecfidera | 38(-14) | 바이러스성 간염 | 61(-19) | furosemide | 42(-2.3) | 위장관 | 57(-9.5) |
| Vyvanse | 37(2.7) | 안과 | 57(5.5) | ibuprofen | 42(0) | 백신 | 54(17) |
| Victoza3-Pak | 36(2.8) | 호르몬 피임약 | 55(0) | pantoprazole | 41(5.1) | 기타 심혈관 | 46(2.2) |
| Ibrance | 36(1.2) | 성호르몬 | 54(-13) | montelukast | 41(2.5) | 전립선 비대 | 45(2.3) |
| 전체 미국 시장 | 5114(5.7) | 전체 미국 시장 | 4,218(0.1) | ||||
그리고 제약사 정가 기준으로는 작년 총 매출은 6710억달러로 지난 5년간 평균 7.1% 성장했다. 이에 비해 할인·리베이트 및 환자 직접 지출을 제하고 중개인의 마진 이윤을 더한 순 지불 비용은 총 5090억달러로 지난 5년간 평균 4.1% 증가했다.
더불어 리베이트, 할인, 환자 쿠폰 등을 제한 제약사 순 매출은 작년 총 3560억달러로 지난 5년간 연평균 4.6% 증가했다.
이와 관련, 지난 5년 동안은 제약사의 순 매출이 신제품 및 브랜드 판매 증가에 힘입어 전체적으로 약 560억달러 어치가 성장했다.
즉, 2014~2019년 사이에 223개의 신활성성분이 출시되며 동기간 매출 성장에 총 680억달러 어치 정도를 기여했다.
특히 브랜드 양적 성장의 경우 출시 후 3~5년된 제품이 주도하며 동기간 성장에 400억달러 규모를 기여했다.
이와 함께 브랜드 가격도 지난 5년간 연평균 1.3%씩 오르며 210억달러 정도로 성장에 기여했다. 작년의 경우 브랜드 송장가격은 5.2% 인상됐지만 리베이트·할인·쿠폰 등을 적용한 순 가격 인상은 1.7%에 그쳤다.
반면 특허만료 제품의 제네릭 및 바이오시밀러 경쟁으로 브랜드는 동기간 총 700억달러의 매출을 빼앗겼으며 특히 작년에는 211억달러 규모로 타격을 입었다.