53곳 제약 1조3700억 투자…매출 부진이 투자열기 못 꺾어
1000억 이상 투자기업 5곳, 한미약품 금액·투자율 모두 1위

수출 1조4999억, -0.54% 역성장하며 매출대비 9.73% 머물러

[의학신문·일간보사=김영주 기자]제약기업들의 지난해 매출성장률은 저조했으나 매출대비 R&D투자는 역대 최대치를 기록하는 등 R&D 투자에 대한 열기는 여전한 것으로 나타났다. 특히 연간 1000억대 이상 투자기업이 4곳에 이르는 등 투자볼륨에서도 궤도에 올랐다는 평가이다. 다만 투자 집중화 현상이 뚜렷해 지고 있는 것으로 분석됐다. R&D와 함께 집계된 수출현황의 경우 전년에 비해 오히려 뒷걸음친 것으로 나타났다.

일간보사·의학신문이 12월 결산 코스피 32곳, 코스닥 21곳 등 총 53곳 제약의 2019년 연구개발비 투자 및 수출 현황을 살폈다.

12월 결산 제약사 2019년 연구개발비·수출액 현황

(단위: 백만원, %)

순위 제약사 매출액 연구개발비 수출액
2019년 2018년 증감률 매출대비율 2019년 2018년 증감률 매출대비율
1 유한양행 1,463,260 138,222 112,605 22.75 9.45 205,686 236,137 -12.90 14.06
2 녹십자 1,146,093 119727 124,154 -3.57 10.45 222,464 234,939 -5.31 19.41
3 종근당 1,078,617 137,496 114,778 19.79 12.75 47,343 48,446 -2.28 4.39
4 대웅제약 1,005,179 140,569 123,112 14.18 13.98 88,681 96,749 -8.34 8.82
5 한미약품 863,646 178,168 159,917 11.41 20.63 187,860 197,770 -5.01 21.75
6 광동제약 748,889 9457 7,584 24.70 1.26 10,059 8,118 23.91 1.34
7 제일약품 671,406 23,202 25,929 -10.52 3.46 33,095 23,009 43.84 4.93
8 동아에스티 612,249 77,269 80,136 -3.58 12.62 159,180 140,153 13.58 26.00
9 보령제약 524,268 37,863 34,432 9.96 7.22 30,294 21,533 40.69 5.78
10 일동제약 516,816 57,405 54,662 5.02 11.11 10,397 7,821 32.94 2.01
11 JW중외제약 510,602 40703 34,384 18.38 7.97 26,816 44,649 -39.94 5.25
12 한독 466,401 19,106 20795 -8.12 4.10 2,529 2,549 -0.78 0.54
13 대원제약 315,309 26,525 25,641 3.45 8.41 10,885 8,082 34.68 3.45
14 동화약품 307,150 17,035 16,433 3.66 5.55 4,270 5,890 -27.50 1.39
15 삼진제약 241,926 26,168 25,289 3.48 10.82 5,072 4,497 12.79 2.10
16 유나이티드 221,310 26,850 26,836 0.05 12.13 23,709 21,925 8.14 10.71
17 영진약품 220,516 15,448 18,285 -15.52 7.01 63,829 40,135 59.04 28.95
18 일양약품 200,001 15,972 18,975 -15.83 7.99 39,263 37,246 5.42 19.63
19 신풍제약 180,095 16,690 15,685 6.41 9.27 15,027 13,220 13.67 8.34
20 부광약품 165,993 21,637 29,776 -27.33 13.03 103 547 -81.17 0.06
21 환인제약 159,178 13,157 10,983 19.79 8.27 510 490 4.08 0.32
22 명문제약 144,064 2,533 1,754 44.41 1.76 5,646 3,887 45.25 3.92
23 종근당바이오 137,184 10,704 7,881 35.82 7.80 106,937 99,705 7.25 77.95
24 현대약품 134,924 12,466 13,492 -7.60 9.24 16 30 -46.67 0.01
25 이연제약 131,557 3,968 6,945 -42.87 3.02 3,865 1,501 157.50 2.94
26 삼일제약 120,693 3,059 2,181 40.26 2.53 942 1,504 -37.37 0.78
27 국제약품 108,709 4,999 6,118 -18.29 4.60 4,721 3,149 49.92 4.34
28 한올바이오파마 108,452 17,892 19,512 -8.30 16.50 320 416 -23.08 0.30
29 동성제약 86,536 3,104 3004 3.33 3.59 4,326 10,412 -58.45 5.00
30 유유제약 78,957 2,216 2,742 -19.18 2.81 　 　 　 　
31 일성신약 48,411 1,001 1,030 -2.82 2.07 3,102 3,328 -6.79 6.41
32 삼성제약 44,566 2238 3,176 -29.53 5.02 173 1,253 -86.19 0.39
소계(상장) 12,762,957 1,222,849 1,148,226 6.50 9.58 1,317,120 1,319,090 -0.15 10.32
1 동국제약 428,612 18,433 14,865 24.00 4.30 56,336 51,203 10.02 13.14
2 휴온스 333,128 25,289 20,693 22.21 7.59 32,514 51,179 -36.47 9.76
3 경동제약 175,990 8,918 5,868 51.98 5.07 6,450 12,143 -46.88 3.66
4 셀트리온제약 172,682 2,946 1,918 53.60 1.71 1,214 966 25.67 0.70
5 대한약품 168,761 405 474 -14.56 0.24 2,035 1994 2.06 1.21
6 안국약품 149,279 15,698 13,293 18.09 10.52 6,615 7,203 -8.16 4.43
7 삼천당제약 138,758 20,320 11,839 71.64 14.64 6,317 7,799 -19.00 4.55
8 대한뉴팜 134,097 4,417 3,982 10.92 3.29 13,971 13,104 6.62 10.42
9 바이넥스 125,225 1,035 856 20.91 0.83 2,519 1,347 87.01 2.01
10 화일약품 108,744 611 516 18.41 0.56 4,167 3223 29.29 3.83
11 JW신약 89,979 3,945 2349 67.94 4.38 　 　 　 　
12 대화제약 87,314 8,032 10005 -19.72 9.20 10,526 5,780 82.11 12.06
13 삼아제약 71,560 5,386 4889 10.17 7.53 　 　 　 　
14 휴메딕스 69,035 5,110 5,078 0.63 7.40 23,176 17,762 30.48 33.57
15 조아제약 66,476 1,941 1,753 10.72 2.92 5,936 5,506 7.81 8.93
16 신일제약 60,648 3,559 4,269 -16.63 5.87 2,866 2,861 0.17 4.73
17 CMG제약 58,622 6,879 3,586 91.83 11.73 484 717 -32.50 0.83
18 고려제약 55,529 2,299 3,414 -32.66 4.14 1,049 1,174 -10.65 1.89
19 비씨월드제약 52,474 7,818 7,894 -0.96 14.90 5,605 4340 29.15 10.68
20 서울제약 52,045 1,864 2,710 -31.22 3.58 672 402 67.16 1.29
21 진양제약 47,351 1,357 1,207 12.43 2.87 391 330 18.48 0.83
소계(코스닥) 2,646,309 146,262 121,458 20.42 5.53 182,843 189,033 -3.27 6.91
합계 15,409,266 1,369,111 1,269,684 7.83 8.88 1,499,963 1,508,123 -0.54 9.73

*개별재무제표 기준. 현대약품 11월 결산 법인. 공란은 해당사항 없는 경우.

집계 결과 이들 53곳 제약은 지난해 15조 4092억 매출에 1조 3691억을 연구개발비로 투자, 매출 대비 연구개발비 투자비율은 8.88%로 나타났다. 이 기간 투자액은 지난해 같은 기간에 비해 7.83% 늘어난 수치이다. 지난해 수출은 1조4999억원으로 지난해 같은 기간에 비해 -0.54% 역성장했으며, 매출대비 수출액 비율은 9.73%였다.

매출 대비 연구개발비 투자비율 8.88%는 역대 최대치 이다. 국내 제약계가 R&D 투자에 눈 뜬 2010년 이후 매출 대비 투자율은 ▲2010년 7.20% ▲2011년 8.05%, ▲2012년 8.09% ▲2013년 7.70%(일괄약가인하로 투자 저조) ▲2014년 8.29% ▲2015년 8.66% ▲2016년 8.37% ▲2017년 8.58% ▲2018년 8.82% 등이었다.

이런 가운데 R&D투자 집중화 현상도 뚜렷해 지는 양상이다. 투자액 상위 10곳의 경우 지난해 같은기간 대비 10.32% 늘며 매출대비 R&D투자율도 12.02%에 이른 것으로 나타났다. 그 범위를 20위까지 넓힐 경우 8.75%성장에 매출대비 투자율이 10.52%로 역시 준수했다. 그러나 21위~53위까지를 살피니 2.75% 성장에 매출대비 투자율은 4.64%에 불과했다. R&D금액으로 보더라도 상위 10%가 전체의 70%를, 20%가 전체의 85%를 차지했다.

기업별 투자금액도 꽤 늘었다. 1000억대 투자 업체만 4곳에 이른다. 구체적으로 살피면 투자액으로 볼 띠 여전히 한미약품이 1781억 투자로 가장 많았고 이어 ▲대웅제약 1405억 ▲유한양행 1382억 ▲종근당 1374억 ▲GC녹십자 1197억 ▲동아에스티 772억 ▲일동제약 574억 ▲JW중외제약 407억 ▲보령제약 378억 ▲유나이티드제약 268억 순으로 10위권을 형성했다.

매출대비 연구개발비 투자비율을 보면 역시 한미약품이 20.63%로 압도적 1위를 차지했고, 이어 한올바이오파마 16.50%, 비씨월드제약 14.90%, 삼천당제약 14.64%, 대웅제약 13.98%, 부광약품 13.03%, 종근당 12.75%, 동아에스티 12.62%, 유나이티드 12.13% 등의 순이었다.

한편 지난해 수출의 경우 1조4999억을 기록, 지난해 같은 기간 대비 -0.54% 역성장하며 매출대비 9.73%를 기록했다. 각 기업들이 글로벌 진출을 내세우고 있으나 현실은 갈 길이 멀었다. 전체 매출의 절반 정도는 수출로 올려야 글로벌 제약기업이라고 불릴 수 있다며 수출 확대를 목표로 하고 있으나 기대치에 한참 못 미치고 있는 것.

이런 가운데 GC녹십자가 2224억 수출로 매출 대비 19.41%를 보이며 상장제약기업 가운데 가장 많은 수출을 하는 곳으로 나타났고, 이어 유한양행이 2056억으로 2위, 한미약품이 1878억으로 3위를 기록했다. 이어 동아에스티도 1591억, 종근당바이오 1069억 수출로 1000억대이상 수출을 기록했다.

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