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53곳 제약 영업실적 집계, 유한·GC녹십자 이어 종근당·대웅 ‘1조클럽’ 가입

[의학신문·일간보사=김영주 기자]제약기업들의 지난해 영업실적이 최근 5년 내 최악으로 나타났다. 매출성장률은 5년내에서 가장 낮았고, 영업이익성장률은 2번째로 낮았다. 이런 가운데 ‘1조클럽’ 가입 기업이 2곳 늘어 4곳이 됐고, 선두 1, 2위가 주춤한 사이 3~5위권이 약진, 톱5업체간 순위다툼이 본격화 하는 양상이다.

일간보사의학신문이 유한양행 등 유가증권 상장제약 32곳과 동국제약 등 코스닥 상장 21곳 등 총 53곳에 대한 2019년 영업실적을 집계한 결과 매출은 총 15조4092억원으로 전년 대비 5.22% 성장한 것으로 나타났다. 영업이익은 총 8988억으로 12.19% 성장했고, 당기순이익은 7261억으로 –3.53% 역성장했다.

12월 결산 상장·코스닥 제약 2019년 영업실적

(단위: 백만, %)

*현대약품 11월말 결산.

매출성장률은 최근 5년내에 가장 낮았다. 5년 동안 매출성장률을 보면 2016년 13.55%, 2017년 5.83%, 2018년 6.32%, 그리고 지난해 5.22% 였다. 영업이익률의 경우 2016년 -23.11%, 2017년 23.04%, 2018년 12.19%, 그리고 지난해 -3.12%로 2016년에 이어 2번째로 낮은 성장률 이었다. 2016년의 경우 전해(2015년) 33.56%의 고성장에 따른 기고효과도 있었다는 점을 감안하면 지난해 이익률 저조현상이 두드러진다는 풀이이다.

매출 톱5 업체간 외형 차이가 줄어드는 현상이 2018년에 이어 2019년에도 이어지며 앞서간 1, 2위와 이를 쫒는 3~5위간 차이가 상당히 좁혀졌다. 1위 유한양행이 지난해 1조4632억 매출로 -2.89% 역성장하고, 2위 GC녹십자도 1조1460억 매출로 0.41%성장으로 제자리걸음을 면치 못하고 있는 상황에서 종근당·대웅제약·한미약품이 두 자릿수 또는 그에 준하는 성장으로 선두권에 한 걸음 다가간 것. 3위 종근당(1조786억, 12.86%성장), 4위 대웅제약(1조61억, 6.53%성장)은 ‘1조 클럽’에 새로 가입하며 선두권에 바짝 다가섰고, 5위 한미약품(8636억, 8.63%)도 만만치 않은 추격세를 보였다.

이번 영업실적과 관련, 주목해야 할 부분은 영업이익 성장률. 상위권 업체 상당수가 줄줄이 마이너스 성장에 심지어 적자까지 보이는 상황에서 이를 비웃기라도 하듯 당당히 높은 성장을 나타낸 기업들이 있다. 그리고 이들의 공통점은 자체 개발 개량신약 및 신약들이 시장에서 제 역할을 해주고 있다는 점이다.

우선 상위권 포함 전반적으로 부진한 영업이익을 보였는데 R&D투자확대와 무관치 않다는 관측이다. 신약 파이프라인의 임상 등에 있어서 적지 않은 비용이 들어가며 어려움을 겪고 있는 것이 일반적인 현상이다.

이런 가운데 자체 매출의 90% 가까이가 자체 개발 제품 판매인 한미약품은 528억 영업이익으로 22.16% 성장했고, 역시 자체 개발 의존도가 높은 동아에스티(영업이익 569억, 44.52%성장), 보령제약(390억, 56.24%) 등이 내실을 챙겼다. 코스닥 기업 1위 업체인 동국제약의 선전도 눈에 띄었다.

동국제약의 경우 전체 상장제약 업체 가운데 외형 및 내실 모두에서 가장 뛰어난 성적을 거둔 업체로 집계됐다. 동국제약은 4286억 매출로 21.13% 성장하며 전체 순위 13위를 기록했다. 영업이익 또한 615억으로 27.55%성장하며 탄탄한 성장을 보였다.

한편 매출실적을 토대로 상위권(1~10위), 중위권(11~30위), 하위권(31~53위)으로 나눠 실적을 집계한 결과 하위권이 가장 좋은 실적을 나타낸 반면 중위권이 가장 저조한 것으로 나타나 대조를 이뤘다. 하위권의 경우 매출 7.88%성장, 영업이익 37.18%성장 등 외형과 내실 모두를 챙겼고, 중위권의 경우 매출 4.10%성장, 영업이익 -10.49%역성장 등 평균이하의 실적을 보였다. 상위권의 경우 매출 5.28%성장, 영업이익 -4.08%역성장 등으로 평균성장을 나타냈다.