3Q 매출대비 연구개발비 투자율 8.88%…연말 역대 최대치 ‘순항’
한미·GC녹십자·유한 順, 수출은 제자리 ‘아직 갈 길 멀어’

12월 결산 제약 2019년 3Q누적 연구개발비·수출액 현황 집계

의학신문·일간보사=김영주 기자]상장 제약기업들의 매출 대비 R&D투자율이 지속 상승세를 유지하고 있다. 그러나 올해도 9%대를 넘기기는 어려울 전망이다. 이런 가운데 기업간 R&D 투자에 대한 편차는 더욱 커지고 있다. R&D 투자현황과 함께 조사된 수출의 경우 매출 대비 9.95% 수준으로 여전히 갈 길이 먼 것으로 분석되고 있다.

일간보사·의학신문이 12월 결산 코스피 30곳, 코스닥 23곳 등 총 53곳 제약의 2019년 3분기 누적 연구개발비 투자 및 수출액 현황을 살폈다.

12월 결산 제약사 2019년 3Q누적 연구개발비·수출액 현황

(단위: 백만원,%)

순위 제약사 매출액 연구개발비 수출액
2019년 2018년 증감률 매출대비율 2019년 2018년 증감률 매출대비율
1 유한양행 1,077,602 101,758 82,695 23.05 9.44 146,377 157,376 -6.99 13.58
2 녹십자 853,924 107155 107,874 -0.67 12.55 170,975 174,513 -2.03 20.02
3 종근당 780,769 95,215 79906 19.16 12.20 33,189 28,801 15.24 4.25
4 대웅제약 744,037 98,743 88,695 11.33 13.27 63,811 68,933 -7.43 8.58
5 한미약품 627,248 129,957 118,179 9.97 20.72 138,483 119,566 15.82 22.08
6 광동제약 560,122 7636 5,292 44.29 1.36 7061 5844 20.82 1.26
7 제일약품 504,161 16,227 20,363 -20.31 3.22 24,916 14,574 70.96 4.94
8 동아에스티 455,894 53,067 61,857 -14.21 11.64 121,192 104,382 16.10 26.58
9 JW중외제약 397,429 29698 24,044 23.52 7.47 19,142 32,290 -40.72 4.82
10 일동제약 395,198 40,868 41,298 -1.04 10.34 6,999 5,640 24.10 1.77
11 보령제약 385,324 28,274 26,024 8.65 7.34 21,052 16,987 23.93 5.46
12 한독 338,770 14710 15,095 -2.55 4.34 15235 17,680 -13.83 4.50
13 대원제약 228,636 20,057 18,735 7.06 8.77 8,853 4,566 93.89 3.87
14 동화약품 223,809 12015 11,515 4.34 5.37 3,134 4,354 -28.02 1.40
15 삼진제약 182,774 20,389 17,200 18.54 11.16 3,847 3,148 22.20 2.10
16 영진약품 167,103 10,106 14,756 -31.51 6.05 50,848 25,818 96.95 30.43
17 유나이티드 164,501 20,362 20,031 1.65 12.38 17,725 15,411 15.02 10.78
18 일양약품 150,387 12,667 14,874 -14.84 8.42 29,296 28,962 1.15 19.48
19 신풍제약 134,998 11,507 11260 2.19 8.52 17779 17112 3.90 13.17
20 부광약품 116,386 15,640 21,893 -28.56 13.44 65 531 -87.76 0.06
21 명문제약 106,969 1,641 701 134.09 1.53 4,336 2,722 59.29 4.05
22 현대약품 103,052 10,620 10,033 5.85 10.31 6 30 -80.00 0.01
23 종근당바이오 99,222 7,534 5,496 37.08 7.59 78,813 74,865 5.27 79.43
24 삼일제약 90,656 2,337 1,474 58.55 2.58 986 67 1371.64 1.09
25 한올바이오파마 82,311 15,469 8,962 72.61 18.79 280 399 -29.82 0.34
26 국제약품 80,092 3,476 5,119 -32.10 4.34 2,918 9,979 -70.76 3.64
27 동성제약 65,987 2,253 2,346 -3.96 3.41 3,377 7,612 -55.64 5.12
28 유유제약 57,586 2,443 2,153 13.47 4.24   282 -100.00 0.00
29 일성신약 35,467 756 694 8.93 2.13 2,260 2,585 -12.57 6.37
30 삼성제약 31,156 1,716 2,477 -30.72 5.51 173 1,216 -85.77 0.56
소계(상장) 9,241,570 894,296 841,041 6.33 9.68 993,128 946,245 4.95 10.75
1 동국제약 317,389 15,401 11,577 33.03 4.85 41,510 39,216 5.85 13.08
2 휴온스 243,199 17,857 14,043 27.16 7.34 21,975 37,301 -41.09 9.04
3 경동제약 129,618 6,293 3,900 61.36 4.86 4468 10,019 -55.40 3.45
4 셀트리온제약 127,816 2,442 1,498 63.02 1.91 525 718 -26.88 0.41
5 대한약품 124,874 378 345 9.57 0.30 776 700 10.86 0.62
6 삼천당제약 106,594 13,464 4,169 222.96 12.63 3,764 4,646 -18.98 3.53
7 안국약품 105,683 10167 8,323 22.16 9.62 4,958 4,677 6.01 4.69
8 대한뉴팜 98,900 3,277 3,144 4.23 3.31 10,856 10,322 5.17 10.98
9 이연제약 98,365 2,867 4,987 -42.51 2.91 2,704 1,082 149.91 2.75
10 바이넥스 91,804 752 638 17.87 0.82 2,421 1145 111.44 2.64
11 동구바이오제약 89,841 7,322 4,535 61.46 8.15 2,275 1,589 43.17 2.53
12 화일약품 77,549 435 382 13.87 0.56 2,918 2,376 22.81 3.76
13 JW신약 66,445 3,030 2339 29.54 4.56       0.00
14 대화제약 65,244 5,803 7,036 -17.52 8.89 8,198 4,378 87.25 12.57
15 삼아제약 51,261 4170 3,331 25.19 8.13       0.00
16 조아제약 48,785 1500 1,185 26.58 3.07 3,783 3,805 -0.58 7.75
17 휴메딕스 48,765 3,964 4,076 -2.75 8.13 18,110 7,550 139.87 37.14
18 신일제약 43,085 2,893 3,183 -9.11 6.71 2,038 1,456 39.97 4.73
19 CMG제약 42,599 3,533 1,465 141.16 8.29 464 387 19.90 1.09
20 고려제약 39,400 1,489 2,387 -37.62 3.78 900 799 12.64 2.28
21 서울제약 38,642 1,427 1,991 -28.33 3.69 611 347 76.08 1.58
22 비씨월드제약 38,477 5,468 5,660 -3.39 14.21 4,424 1,745 153.52 11.50
23 진양제약 34,192 1,104 917 20.39 3.23       0.00
소계(코스닥) 2,128,527 115,036 91,111 26.26 5.40 137,678 134,258 2.55 6.47
합계 11,370,097 1,009,332 932,152 8.28 8.88 1,130,806 1,080,503 4.66 9.95

*개별재무제표 기준. 현대약품 11월 결산 법인. 공란은 해당사항 없는 경우.

집계 결과 이들 53곳 제약은 올해 3분기 누적 11조 3700억원 매출에 1조93억원을 연구개발비로 투자, 매출 대비 연구개발비 투자비율은 8.88%로 나타났다. 이 기간 투자액은 지난해 같은 기간에 비해 8.28% 늘어난 수치이다. 수출의 경우 올해 3분기 누적 1조1308억원으로 지난해 같은 기간에 비해 4.66% 상승했으며 매출대비 수출액 비율은 9.95%였다.

매출 대비 연구개발비 투자율은 상반기 8.79%에서 3분기 누적 8.88%로 0.09%P 상승했다. 3분기(7월1일~9월30일) 들어 투자가 다소 상승했음을 보여준다. 실제 이 투자율이 연말까지 지속된다면 역대 최대치에 해당한다.

사실 올해 1분기에는 매출대비 R&D 투자율이 9.15%까지 올랐었다. 분기별 집계에서나 연도별 집계치를 보더라도 9%대를 넘은 적이 단 한 번도 없었다. 올해 9%대를 넘기나 했으나 2분기 들어 한미약품의 임상절감에 대한 글로벌 파트너사와의 수정계약으로 연구개발비 부담이 줄어든 것이 영향을 미치며 상반기 8%대(8.79%)로 떨어졌었다.

그러나 여전히 국내 제약기업들의 연구개발비 투자에 대한 의지는 지속 상승 중으로 올 연말까지 역대 최대치인 8.9%대 진입은 가능할 것이란 전망이다.

이런 가운데 기업간 R&D투자에 대한 편차는 더욱 커지는 양상이다. 투자액 상위 10곳의 경우 지난해 같은기간 대비 8.85% 늘며 매출대비 R&D투자율도 11.95%에 이른 것으로 나타났다. 그 범위를 20위까지 넓힐 경우 8.71%성장에 매출대비 투자율이 10.63%로 역시 준수했다. 그러나 21위~53위까지를 살피니 1.64% 성장에 매출대비 투자율은 3.47%에 불과했다.

기업별 연구개발비 투자현황을 살피면 한미약품이 6272억 매출에 연구개발비 1299억으로 매출대비 R&D투자율 20.72%를 기록, 금액이나 투자율 모두 1위를 지켰다. 이어 ▲GC녹십자 1071억▲유한양행 1017억 ▲대웅제약 987억 ▲종근당 952억 ▲동아에스티 530억 ▲일동제약 408억 ▲JW중외제약 296억 ▲보령제약 282억 ▲삼진제약 203억 순으로 10위권을 형성했다.

매출대비 연구개발비 투자비율을 보면 한미약품이 20.72%로 압도적 1위를 차지했고, 이어 한올바이오파마 18.79%, 비씨월드제약 14.21%, 부광약품 13.44%, 대웅제약 13.27%, 삼천당제약 12.63%, GC녹십자 12.55%%, 유나이티드 12.38%, 종근당 12.20%, 동아에스티 11.64 등이었다.

한편 수출은 경우 3분기누적 1조1308억을 기록, 지난해 같은기간 대비 4.66% 증가하며 매출대비 9.95%를 기록했다. 각 기업들이 글로벌 진출을 내세우고 있으나 현실은 갈 길이 멀었다. 전체 매출의 절반 정도는 수출로 올려야 글로벌 제약기업이라고 불릴 수 있다며 수출 확대를 목표로 하고 있으나 기대치에 한참 못 미치고 있는 것.

이런 가운데 GC녹십자가 1709억 수출로 매출 대비 20.02%를 보이며 상장제약기업 가운데 가장 많은 수출을 하는 곳으로 나타났고, 이어 유한양행이 1463억으로 2위, 한미약품이 1384억으로 3위를 기록했다. 동아에스티도 1211억 수출로 1000억대 수출을 넘었다.

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