3Q 매출대비 연구개발비 투자율 8.88%…연말 역대 최대치 ‘순항’
한미·GC녹십자·유한 順, 수출은 제자리 ‘아직 갈 길 멀어’
12월 결산 제약 2019년 3Q누적 연구개발비·수출액 현황 집계
의학신문·일간보사=김영주 기자]상장 제약기업들의 매출 대비 R&D투자율이 지속 상승세를 유지하고 있다. 그러나 올해도 9%대를 넘기기는 어려울 전망이다. 이런 가운데 기업간 R&D 투자에 대한 편차는 더욱 커지고 있다. R&D 투자현황과 함께 조사된 수출의 경우 매출 대비 9.95% 수준으로 여전히 갈 길이 먼 것으로 분석되고 있다.
일간보사·의학신문이 12월 결산 코스피 30곳, 코스닥 23곳 등 총 53곳 제약의 2019년 3분기 누적 연구개발비 투자 및 수출액 현황을 살폈다.
12월 결산 제약사 2019년 3Q누적 연구개발비·수출액 현황
(단위: 백만원,%)
순위 | 제약사 | 매출액 | 연구개발비 | 수출액 | ||||||
2019년 | 2018년 | 증감률 | 매출대비율 | 2019년 | 2018년 | 증감률 | 매출대비율 | |||
1 | 유한양행 | 1,077,602 | 101,758 | 82,695 | 23.05 | 9.44 | 146,377 | 157,376 | -6.99 | 13.58 |
2 | 녹십자 | 853,924 | 107155 | 107,874 | -0.67 | 12.55 | 170,975 | 174,513 | -2.03 | 20.02 |
3 | 종근당 | 780,769 | 95,215 | 79906 | 19.16 | 12.20 | 33,189 | 28,801 | 15.24 | 4.25 |
4 | 대웅제약 | 744,037 | 98,743 | 88,695 | 11.33 | 13.27 | 63,811 | 68,933 | -7.43 | 8.58 |
5 | 한미약품 | 627,248 | 129,957 | 118,179 | 9.97 | 20.72 | 138,483 | 119,566 | 15.82 | 22.08 |
6 | 광동제약 | 560,122 | 7636 | 5,292 | 44.29 | 1.36 | 7061 | 5844 | 20.82 | 1.26 |
7 | 제일약품 | 504,161 | 16,227 | 20,363 | -20.31 | 3.22 | 24,916 | 14,574 | 70.96 | 4.94 |
8 | 동아에스티 | 455,894 | 53,067 | 61,857 | -14.21 | 11.64 | 121,192 | 104,382 | 16.10 | 26.58 |
9 | JW중외제약 | 397,429 | 29698 | 24,044 | 23.52 | 7.47 | 19,142 | 32,290 | -40.72 | 4.82 |
10 | 일동제약 | 395,198 | 40,868 | 41,298 | -1.04 | 10.34 | 6,999 | 5,640 | 24.10 | 1.77 |
11 | 보령제약 | 385,324 | 28,274 | 26,024 | 8.65 | 7.34 | 21,052 | 16,987 | 23.93 | 5.46 |
12 | 한독 | 338,770 | 14710 | 15,095 | -2.55 | 4.34 | 15235 | 17,680 | -13.83 | 4.50 |
13 | 대원제약 | 228,636 | 20,057 | 18,735 | 7.06 | 8.77 | 8,853 | 4,566 | 93.89 | 3.87 |
14 | 동화약품 | 223,809 | 12015 | 11,515 | 4.34 | 5.37 | 3,134 | 4,354 | -28.02 | 1.40 |
15 | 삼진제약 | 182,774 | 20,389 | 17,200 | 18.54 | 11.16 | 3,847 | 3,148 | 22.20 | 2.10 |
16 | 영진약품 | 167,103 | 10,106 | 14,756 | -31.51 | 6.05 | 50,848 | 25,818 | 96.95 | 30.43 |
17 | 유나이티드 | 164,501 | 20,362 | 20,031 | 1.65 | 12.38 | 17,725 | 15,411 | 15.02 | 10.78 |
18 | 일양약품 | 150,387 | 12,667 | 14,874 | -14.84 | 8.42 | 29,296 | 28,962 | 1.15 | 19.48 |
19 | 신풍제약 | 134,998 | 11,507 | 11260 | 2.19 | 8.52 | 17779 | 17112 | 3.90 | 13.17 |
20 | 부광약품 | 116,386 | 15,640 | 21,893 | -28.56 | 13.44 | 65 | 531 | -87.76 | 0.06 |
21 | 명문제약 | 106,969 | 1,641 | 701 | 134.09 | 1.53 | 4,336 | 2,722 | 59.29 | 4.05 |
22 | 현대약품 | 103,052 | 10,620 | 10,033 | 5.85 | 10.31 | 6 | 30 | -80.00 | 0.01 |
23 | 종근당바이오 | 99,222 | 7,534 | 5,496 | 37.08 | 7.59 | 78,813 | 74,865 | 5.27 | 79.43 |
24 | 삼일제약 | 90,656 | 2,337 | 1,474 | 58.55 | 2.58 | 986 | 67 | 1371.64 | 1.09 |
25 | 한올바이오파마 | 82,311 | 15,469 | 8,962 | 72.61 | 18.79 | 280 | 399 | -29.82 | 0.34 |
26 | 국제약품 | 80,092 | 3,476 | 5,119 | -32.10 | 4.34 | 2,918 | 9,979 | -70.76 | 3.64 |
27 | 동성제약 | 65,987 | 2,253 | 2,346 | -3.96 | 3.41 | 3,377 | 7,612 | -55.64 | 5.12 |
28 | 유유제약 | 57,586 | 2,443 | 2,153 | 13.47 | 4.24 | 282 | -100.00 | 0.00 | |
29 | 일성신약 | 35,467 | 756 | 694 | 8.93 | 2.13 | 2,260 | 2,585 | -12.57 | 6.37 |
30 | 삼성제약 | 31,156 | 1,716 | 2,477 | -30.72 | 5.51 | 173 | 1,216 | -85.77 | 0.56 |
소계(상장) | 9,241,570 | 894,296 | 841,041 | 6.33 | 9.68 | 993,128 | 946,245 | 4.95 | 10.75 | |
1 | 동국제약 | 317,389 | 15,401 | 11,577 | 33.03 | 4.85 | 41,510 | 39,216 | 5.85 | 13.08 |
2 | 휴온스 | 243,199 | 17,857 | 14,043 | 27.16 | 7.34 | 21,975 | 37,301 | -41.09 | 9.04 |
3 | 경동제약 | 129,618 | 6,293 | 3,900 | 61.36 | 4.86 | 4468 | 10,019 | -55.40 | 3.45 |
4 | 셀트리온제약 | 127,816 | 2,442 | 1,498 | 63.02 | 1.91 | 525 | 718 | -26.88 | 0.41 |
5 | 대한약품 | 124,874 | 378 | 345 | 9.57 | 0.30 | 776 | 700 | 10.86 | 0.62 |
6 | 삼천당제약 | 106,594 | 13,464 | 4,169 | 222.96 | 12.63 | 3,764 | 4,646 | -18.98 | 3.53 |
7 | 안국약품 | 105,683 | 10167 | 8,323 | 22.16 | 9.62 | 4,958 | 4,677 | 6.01 | 4.69 |
8 | 대한뉴팜 | 98,900 | 3,277 | 3,144 | 4.23 | 3.31 | 10,856 | 10,322 | 5.17 | 10.98 |
9 | 이연제약 | 98,365 | 2,867 | 4,987 | -42.51 | 2.91 | 2,704 | 1,082 | 149.91 | 2.75 |
10 | 바이넥스 | 91,804 | 752 | 638 | 17.87 | 0.82 | 2,421 | 1145 | 111.44 | 2.64 |
11 | 동구바이오제약 | 89,841 | 7,322 | 4,535 | 61.46 | 8.15 | 2,275 | 1,589 | 43.17 | 2.53 |
12 | 화일약품 | 77,549 | 435 | 382 | 13.87 | 0.56 | 2,918 | 2,376 | 22.81 | 3.76 |
13 | JW신약 | 66,445 | 3,030 | 2339 | 29.54 | 4.56 | 0.00 | |||
14 | 대화제약 | 65,244 | 5,803 | 7,036 | -17.52 | 8.89 | 8,198 | 4,378 | 87.25 | 12.57 |
15 | 삼아제약 | 51,261 | 4170 | 3,331 | 25.19 | 8.13 | 0.00 | |||
16 | 조아제약 | 48,785 | 1500 | 1,185 | 26.58 | 3.07 | 3,783 | 3,805 | -0.58 | 7.75 |
17 | 휴메딕스 | 48,765 | 3,964 | 4,076 | -2.75 | 8.13 | 18,110 | 7,550 | 139.87 | 37.14 |
18 | 신일제약 | 43,085 | 2,893 | 3,183 | -9.11 | 6.71 | 2,038 | 1,456 | 39.97 | 4.73 |
19 | CMG제약 | 42,599 | 3,533 | 1,465 | 141.16 | 8.29 | 464 | 387 | 19.90 | 1.09 |
20 | 고려제약 | 39,400 | 1,489 | 2,387 | -37.62 | 3.78 | 900 | 799 | 12.64 | 2.28 |
21 | 서울제약 | 38,642 | 1,427 | 1,991 | -28.33 | 3.69 | 611 | 347 | 76.08 | 1.58 |
22 | 비씨월드제약 | 38,477 | 5,468 | 5,660 | -3.39 | 14.21 | 4,424 | 1,745 | 153.52 | 11.50 |
23 | 진양제약 | 34,192 | 1,104 | 917 | 20.39 | 3.23 | 0.00 | |||
소계(코스닥) | 2,128,527 | 115,036 | 91,111 | 26.26 | 5.40 | 137,678 | 134,258 | 2.55 | 6.47 | |
합계 | 11,370,097 | 1,009,332 | 932,152 | 8.28 | 8.88 | 1,130,806 | 1,080,503 | 4.66 | 9.95 |
*개별재무제표 기준. 현대약품 11월 결산 법인. 공란은 해당사항 없는 경우.
집계 결과 이들 53곳 제약은 올해 3분기 누적 11조 3700억원 매출에 1조93억원을 연구개발비로 투자, 매출 대비 연구개발비 투자비율은 8.88%로 나타났다. 이 기간 투자액은 지난해 같은 기간에 비해 8.28% 늘어난 수치이다. 수출의 경우 올해 3분기 누적 1조1308억원으로 지난해 같은 기간에 비해 4.66% 상승했으며 매출대비 수출액 비율은 9.95%였다.
매출 대비 연구개발비 투자율은 상반기 8.79%에서 3분기 누적 8.88%로 0.09%P 상승했다. 3분기(7월1일~9월30일) 들어 투자가 다소 상승했음을 보여준다. 실제 이 투자율이 연말까지 지속된다면 역대 최대치에 해당한다.
사실 올해 1분기에는 매출대비 R&D 투자율이 9.15%까지 올랐었다. 분기별 집계에서나 연도별 집계치를 보더라도 9%대를 넘은 적이 단 한 번도 없었다. 올해 9%대를 넘기나 했으나 2분기 들어 한미약품의 임상절감에 대한 글로벌 파트너사와의 수정계약으로 연구개발비 부담이 줄어든 것이 영향을 미치며 상반기 8%대(8.79%)로 떨어졌었다.
그러나 여전히 국내 제약기업들의 연구개발비 투자에 대한 의지는 지속 상승 중으로 올 연말까지 역대 최대치인 8.9%대 진입은 가능할 것이란 전망이다.
이런 가운데 기업간 R&D투자에 대한 편차는 더욱 커지는 양상이다. 투자액 상위 10곳의 경우 지난해 같은기간 대비 8.85% 늘며 매출대비 R&D투자율도 11.95%에 이른 것으로 나타났다. 그 범위를 20위까지 넓힐 경우 8.71%성장에 매출대비 투자율이 10.63%로 역시 준수했다. 그러나 21위~53위까지를 살피니 1.64% 성장에 매출대비 투자율은 3.47%에 불과했다.
기업별 연구개발비 투자현황을 살피면 한미약품이 6272억 매출에 연구개발비 1299억으로 매출대비 R&D투자율 20.72%를 기록, 금액이나 투자율 모두 1위를 지켰다. 이어 ▲GC녹십자 1071억▲유한양행 1017억 ▲대웅제약 987억 ▲종근당 952억 ▲동아에스티 530억 ▲일동제약 408억 ▲JW중외제약 296억 ▲보령제약 282억 ▲삼진제약 203억 순으로 10위권을 형성했다.
매출대비 연구개발비 투자비율을 보면 한미약품이 20.72%로 압도적 1위를 차지했고, 이어 한올바이오파마 18.79%, 비씨월드제약 14.21%, 부광약품 13.44%, 대웅제약 13.27%, 삼천당제약 12.63%, GC녹십자 12.55%%, 유나이티드 12.38%, 종근당 12.20%, 동아에스티 11.64 등이었다.
한편 수출은 경우 3분기누적 1조1308억을 기록, 지난해 같은기간 대비 4.66% 증가하며 매출대비 9.95%를 기록했다. 각 기업들이 글로벌 진출을 내세우고 있으나 현실은 갈 길이 멀었다. 전체 매출의 절반 정도는 수출로 올려야 글로벌 제약기업이라고 불릴 수 있다며 수출 확대를 목표로 하고 있으나 기대치에 한참 못 미치고 있는 것.
이런 가운데 GC녹십자가 1709억 수출로 매출 대비 20.02%를 보이며 상장제약기업 가운데 가장 많은 수출을 하는 곳으로 나타났고, 이어 유한양행이 1463억으로 2위, 한미약품이 1384억으로 3위를 기록했다. 동아에스티도 1211억 수출로 1000억대 수출을 넘었다.