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상장제약 3Q 매출 6%성장…올 들어 최고 성장올해 1조 매출 기업 4곳 이를 전망…지난해 2곳서 2배 늘 듯
최상위 2곳 매출 주춤, 반면 차상위 3곳 두자릿수 성장 추격

코스닥 최강자 동국제약 20%성장 등 코스닥 강자 성장세 주목

[의학신문·일간보사=김영주 기자]상장 제약기업들의 매출실적이 분기가 거듭할수록 좋아지고 있다. 연말까지 충분히 평년작 성적은 거둘 수 있을 것이란 전망이다. 아울러 1조 매출 기업도 지난해 2곳에서 올해 4곳까지 2배 늘어날 것이란 기대이다. 3분기에도 최상위 2곳의 성적이 주춤한데 비해 차상위 3~5위권의 실적은 지속 상승해 그 거리가 꽤 좁아질 전망이다. 아울러 코스닥 기업들, 그 중에서도 코스닥 강자들의 실적호조가 이어지고 있어 또 다른 주목거리가 되고 있다.

                     12월 결산 상장·코스닥 제약 53곳 2019년 3분기 영업실적

                                                                                               (단위:백만원, %)

순위 회사명 매출액 영업이익 당기순이익
19년 3Q 증감률 19년3Q누적 증감율 19년 3Q 증감율 19년3Q누적 증감률 19년 3Q 증감률 19년3Q누적 증감률
1 유한양행 380,046 1.18 1,077,602 -1.60 10,152 131.83 23,413 -56.62 7,320 93.65 49,226 -26.59
2 녹십자 316,021 3.95 853,924 1.18 37,862 34.06 56,062 11.68 28,691 43.12 30,811 -26.06
3 종근당 280,479 19.37 780,769 13.06 20,259 -3.69 55,972 -4.89 14,716 8.41 38,031 29.80
4 대웅제약 242,459 4.50 744,037 8.45 2,801 -65.15 30,093 15.40 324 -92.77 17,075 -0.56
5 한미약품 206,892 13.77 627,248 13.39 13,950 13.15 39,073 7.84 277 -95.52 16,914 -23.65
6 광동제약 184,485 -4.76 560,122 5.57 8,449 -31.53 34,042 25.54 3,524 -57.84 19,042 -6.16
7 제일약품 166,946 4.21 504,161 8.98 2,566 44.16 9,154 182.88 1,208 126.64 3,484 227.75
8 동아에스티 161,668 14.85 455,894 6.33 21,527 163.39 51,900 33.71 20,363 236.25 51,263 45.65
9 보령제약 139,320 14.61 385,324 10.81 11,876 68.07 32,711 62.66 8,251 65.65 27,412 86.24
10 JW중외제약 133,015 -9.22 397,429 -3.03 2,809 -87.29 8,065 -74.60 1,416 -50.04 -1,441 적자전환
11 일동제약 129,633 1.17 395,198 6.07 -39 적자전환 16,043 -9.78 -4,926 적자전환 7,075 -52.77
12 한독 117,397 2.69 338,770 4.16 8,021 -25.89 21,403 9.75 4,170 -41.73 10,053 -45.32
13 대원제약 74,881 17.44 228,636 12.03 8,662 17.75 25,485 5.14 6,575 32.13 18,605 7.05
14 동화약품 74,216 -0.93 223,809 -3.20 718 -53.92 2,215 -71.63 266 -77.40 1,546 -76.71
15 삼진제약 61,086 -7.04 182,774 -6.61 11,806 -20.40 40,517 -7.72 9,195 -19.85 9,515 -72.03
16 일양약품 57,768 16.44 150,387 8.28 2,079 흑자전환 7,324 3084.35 1,078 흑자전환 3,161 69.22
17 영진약품 55,109 30.65 167,103 29.33 3,681 흑자전환 10,429 흑자전환 2,855 흑자전환 8,052 흑자전환
18 유나이티드 54,694 7.40 164,501 7.21 8,218 -4.33 23,624 -10.13 8,967 22.92 24,784 4.41
19 신풍제약 47,191 5.19 134,998 3.77 3,123 14.90 4,546 -8.05 875 107.84 1,769 55.18
20 부광약품 39,555 -47.24 116,386 -22.66 -1,562 적자전환 4,760 -85.87 -2,424 적자전환 -10,222 적자전환
21 명문제약 38,103 14.65 106,969 4.30 147 -84.80 -4,292 적자전환 -1424 적자지속 -8028 적자전환
22 현대약품 35,055 3.45 103,052 2.01 471 -18.37 1,261 -13.63 221 -26.82 1,262 5.08
23 종근당바이오 34,948 7.36 99,222 5.33 4,534 63.56 11,094 112.53 3,483 47.02 8,983 45.17
24 삼일제약 30,198 27.46 90,656 27.92 188 흑자전환 3,841 흑자전환 -421 적자지속 1,774 흑자전환
25 한올바이오파마 27,995 16.76 82,311 19.99 4,521 115.39 14,092 244.38 5,448 116.36 12,953 114.21
26 국제약품 25,427 -7.04 80,092 -7.45 1,162 -12.04 5,171 96.54 848 -13.82 -4,135 적자전환
27 동성제약 21,994 -14.00 65,987 -5.50 -1499 적자전환 -3,511 적자지속 226 흑자전환 -3621 적자지속
28 유유제약 18,241 5.56 57,586 6.35 963 89.94 4,830 44.18 681 102.68 2,736 4.55
29 일성신약 11,209 -6.59 35,467 -21.81 -576 적자지속 -1,403 적자전환 -326 적자지속 3,480 42.45
30 삼성제약 10,903 10.88 31,156 -2.42 -2181 적자지속 -4852 적자전환 -6249 적자전환 -1,371 적자전환
소계(상장)   3,176,934 4.51    9,241,570    4.96  184,688 -8.40 523,062 -2.78 115,208 -3.44 340,188 -18.90
1 동국제약 109,410 19.59 317,389   20.13 16,237 11.93 43,563 17.58 13,567 19.34 36,519 18.90
2 휴온스 86,939 7.79 243,199    5.00 14,075 1.76 35,257 -8.44 11,230 0.85 29,368 -6.87
3 셀트리온제약 47,435 44.45 127,816   40.73 4,012 흑자전환 10,387 흑자전환 2,068 흑자전환 5,306 흑자전환
4 경동제약 44,906 -1.97 129,618 -  0.71 6,139 -30.98 21,751 -28.53 6,876 5.38 16,484 12.93
5 대한약품 43,432 8.09 124,874    5.45 9,162 6.46 25,890 -5.67 6,677 -3.06 20,377 -5.17
6 삼천당제약 40,740 32.29 106,594   16.41 6,540 120.35 13,212 46.57 5,834 96.63 9,152 26.58
7 안국약품 36,719 -14.13 105,683 -14.90 1,145 -51.89 383 -94.34 998 -61.27 1,775 -75.78
8 이연제약 33,014 7.50 98,365    5.67 1,566 -3.75 6,424 -16.18 918 75.86 5,674 0.51
9 대한뉴팜 32,133 11.67 98,900    9.59 5,313 -0.38 16,146 9.15 3,133 -29.37 9,767 1656.65
10 동구바이오제약 30,990 33.06 89,841   16.12 868 -13.63 3,741 -28.57 774 -15.50 3,174 -23.09
11 바이넥스 30,501 14.39 91,804   25.89 2,656 -4.53 8,245 515.76 1,857 -6.96 6,157 흑자전환
12 화일약품 27,084 11.20 77,549    1.71 383 -71.52 3,063 -42.62 394 -62.51 2,603 -37.94
13 JW신약 23,746 15.13 66,445    6.59 1,858 84.14 2,999 -11.01 1,347 203.38 1,527 9.15
14 대화제약 20,836 8.84 65,244    8.61 1,839 67.95 8,548 86.47 1,632 105.03 6,660 120.02
15 휴메딕스 19,310 28.83 48,765   15.50 2,658 8.09 5,793 23.86 2,370 -6.18 5,932 4.40
16 조아제약 16,483 11.32 48,785    7.39 -221 적자전환 580 -72.90 -506 적자전환 99 -96.13
17 삼아제약 16,427 14.89 51,261    7.93 1,899 144.40 7,049 8.43 1,918 95.32 7,106 16.49
18 신일제약 15,643 25.16 43,085   10.57 1,954 흑자전환 6,013 47.59 1,652 4758.82 5,349 35.52
19 CMG제약 15,036 21.83 42,599   16.93 606 31.17 1,611 -9.80 1,039 흑자전환 2,705 34.64
20 고려제약 13,968 14.91 39,400    9.35 285 -30.99 1,100 9.02 -666 적자전환 258 -86.31
21 서울제약 13,486 40.57 38,642   18.32 1,364 흑자전환 2,168 흑자전환 114 흑자전환 604 흑자전환
22 비씨월드제약 13,473 -7.24 38,477 -  7.40 4,447 12.72 12,468 4.68 2,133 13.28 5,896 0.31
23 진양제약 10,257 -10.57 34,192    2.48 -236 적자전환 44 -95.70 -209 적자전환 1,730 32.16
소계(코스닥)      741,968 13.32    2,128,527    9.84   84,549 19.75 236,435 7.41 65,150 23.50 184,222 22.31
합계   3,918,902 6.07  11,370,097    5.84  269,237 -1.10 759,497 0.18 180,358 4.82 524,410 -8.01

 *현대약품 11월 결산 법인. 환인제약 실적 미발표.

일간보사·의학신문이 금융감독원 보고서를 토대로 유한양행 등 코스피 상장 제약 30곳, 동국제약 등 코스닥 상장 제약 23곳 등 53곳을 대상으로 2019년 3분기(7월1일~9월30일) 및 3분기 누적(1월1일~9월30일) 영업실적을 집계했다.

우선 외형성장의 경우 분기가 거듭될수록 성장률이 나아지고 있는 경향을 보이고 있다. 올해 3분기 지난해 같은 기간 대비 6.07%성장한 3조9189억을 기록, 올들어 가장 높은 성장률을 기록했다. 이에 따라 3분기 누적 매출성장률도 5.84%(11조3700억 매출)로 상반기(1월1일~6월30일) 5.66%에 비해 0.18%P 끌어올렸다. 1분기 5.29%, 2분기 5.99% 각각 성장한 데 이어 3분기 6.07% 성장을 이뤄낸 것. 매출성장률의 경우 최근 7년 동안 특별한 경우(일괄약가인하, 한미 기술수출 대박)를 제외한 대부분 성장률이 ‘5~6%대’ 이었다는 점을 감안하면 평년작은 기록하고 있다는 분석이다.

3분기 이익성장률의 경우도 지난 1, 2분기에 비해 다소 나아지고 있는 모양세 이다. 영업이익의 경우 2692억으로 지난해 같은기간 대비 -1.10% 역 성장했으나 당기순이익은 1803억으로 4.82% 늘었다. 3분기 누적 영업이익은 7594억으로 4.82% 성장, 당기순이익은 5244억으로 -8.01% 역 성장을 각각 기록했다. 이익률의 경우 한해 부진하면 이듬해 두 자릿수 성장으로 회복하는 ‘징검다리’ 실적을 보였던 것인데 지난해 부진에 이어 올해도 큰 성장을 기대하기 어려울 전망으로 이익률 저하에 대한 우려를 낳고 있다. R&D 투자확대가 주로 영향을 끼친다는 분석이다.

기업별로 보면 상위 1, 2위인 유한양행(3분기 3804억, 1.18%성장)과 GC녹십자(3160억, 3.95%)가 평균이하의 매출성장으로 그 부진이 이어진 반면 3~5위권인 종근당(2804억, 19.37%), 대웅제약(2424억, 4.50%), 한미약품(2068억, 13.77%) 등의 선전이 이어졌다. 이들 톱5 기업 누적매출은 ▲유한양행(1조776억, -1.60%) ▲GC녹십자(8539억, 1.18%) ▲종근당(7807억, 13.06%) ▲대웅제약(7440억, 8.45%) ▲한미약품(6272억, 13.39%) 등으로 최상위권의 부진과 차상위권의 약진현상이 지속됐다. 그러나 그렇다고 이들 기업간 순위역전은 한동안 쉽지 않을 전망이다.

한편 올해 1조 매출이 가능한 기업으로는 4곳 정도가 점쳐지고 있다. 현재와 같은 매출성장이 이어진다는 전재로 살피면 대웅제약까지 1조 매출이 가능할 것이란 전망이다. 이는 지난해 유한, GC녹십자 2곳에서 그 배가 늘어난 것이다.

 

또 다른 주목거리는 코스닥 강자 기업들의 약진이다. 기본적으로 코스닥 업체들은 코스피 기업에 비해 성장률이 높았다. 코스닥 23곳의 3분기 매출성장률은 13.32%로 코스피 4.51%에 비해 8.81%P 높아 압도적 우위를 보였다. 이런 가운데 코스닥 최상위 업체인 동국제약은 1094억 매출로 19.59% 성장했고, 휴온스도 869억 매출로 7.79% 성장했으며, 셀트리온제약의 경우 474억 매출로 무려 44.45% 성장을 보였다.

김영주 기자  yjkim@bosa.co.kr

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