51곳 제약 3226억 연구개발비 투자로 매출대비 투자율 9.15% 기록
정부 산업 지원 의지에 더해 유한 오픈이노베이션 성과 자극 등 영향
투자는 하는 곳이 더해…한미약품 ‘최고’, 유한·녹십자·대웅·종근당 순
[의학신문·일간보사=김영주 기자]올해 1분기 매출 대비 R&D투자율이 마의 9%대를 돌파, 올 한해 역대 최대치 경신이 예고됐다. 정부의 산업에 대한 적극적인 지원 의지에 지난해 유한양행 등 오픈 이노베이션 성과에 자극받은 기업들의 투자열기가 더해지며 큰 상승세를 나타내고 있다는 분석이다. 다만 모든 제약이 투자를 늘리는 것은 아니고 기존에 잘 하던 곳이 더 하는 형태의 증감률을 보이고 있다.
12월 결산 제약사 2019년 1분기 연구개발비·수출액 현황
(단위: 백만원, %)
순위 | 제약사 | 매출액 | 연구개발비 | 수출액 | ||||
2019년 | 증감률 | 매출대비율 | 2019년 | 증감률 | 매출대비율 | |||
1 | 유한양행 | 341,852 | 34,327 | 46.86 | 10.04 | 48,275 | 20.54 | 14.12 |
2 | 대웅제약 | 238,132 | 30,968 | 1.14 | 13.00 | 13,354 | -30.15 | 5.61 |
3 | 녹십자 | 235,289 | 33,650 | 19.32 | 14.30 | 37,639 | -1.95 | 16.00 |
4 | 종근당 | 233,894 | 30,306 | 32.01 | 12.96 | 6,261 | -36.92 | 2.68 |
5 | 한미약품 | 204,906 | 52,708 | 26.57 | 25.72 | 52,177 | 54.79 | 25.46 |
6 | 광동제약 | 178,870 | 3,243 | 59.75 | 1.81 | 2,141 | 36.37 | 1.20 |
7 | 제일약품 | 166,398 | 5,496 | -7.79 | 3.30 | 7,898 | 98.09 | 4.75 |
8 | 동아에스티 | 142,646 | 15,829 | -15.14 | 11.10 | 32,143 | -2.69 | 22.53 |
9 | JW중외제약 | 130,279 | 9,020 | 6.44 | 6.92 | 4,114 | -17.74 | 3.16 |
10 | 일동제약 | 129,093 | 11,843 | -29.40 | 9.17 | 2,991 | 87.88 | 2.32 |
11 | 보령제약 | 118,738 | 9,015 | 14.58 | 7.59 | 5,679 | -12.85 | 4.78 |
12 | 한독 | 108,569 | 4,690 | -15.07 | 4.32 | 5774 | 38.23 | 5.32 |
13 | 대원제약 | 75,640 | 7,801 | 37.24 | 10.31 | 1,664 | 83.66 | 2.20 |
14 | 동화약품 | 74,663 | 3,740 | 9.77 | 5.01 | 1,129 | 55.72 | 1.51 |
15 | 삼진제약 | 60,673 | 5,454 | -1.12 | 8.99 | 1,393 | 59.56 | 2.30 |
16 | 유나이티드 | 55,310 | 7,026 | 8.76 | 12.70 | 6,143 | 0.00 | 11.11 |
17 | 영진약품 | 52,944 | 3,661 | 7.84 | 6.91 | 15,576 | 21.66 | 29.42 |
18 | 알보젠코리아 | 50,347 | 1,433 | -17.88 | 2.85 | 0.00 | ||
19 | 일양약품 | 48,017 | 4,805 | 8.81 | 10.01 | 12,673 | -0.75 | 26.39 |
20 | 부광약품 | 35,772 | 5,465 | -13.10 | 15.28 | 3 | -97.35 | 0.01 |
21 | 현대약품 | 32,756 | 3,359 | 2.16 | 10.25 | -100.00 | 0.00 | |
22 | 이연제약 | 32,342 | 836 | 18.92 | 2.58 | 664 | 63.55 | 2.05 |
23 | 종근당바이오 | 31,310 | 2,114 | 41.88 | 6.75 | 25,013 | 5.13 | 79.89 |
24 | 삼일제약 | 30,326 | 873 | 100.23 | 2.88 | 206 | -28.47 | 0.68 |
25 | 국제약품 | 26,392 | 1,028 | -37.55 | 3.90 | 681 | -80.39 | 2.58 |
26 | 한올바이오파마 | 24,499 | 2,775 | -29.85 | 11.33 | 22 | -51.11 | 0.09 |
27 | 동성제약 | 21,785 | 715 | -23.61 | 3.28 | 874 | 43.51 | 4.01 |
28 | 일성신약 | 11,917 | 246 | 2.50 | 2.06 | 768 | -36.69 | 6.44 |
29 | 삼성제약 | 9,511 | 567 | -29.48 | 5.96 | 36 | -91.59 | 0.38 |
소계(상장) | 2,902,870 | 292,993 | 11.62 | 10.09 | 285,291 | 7.00 | 9.83 | |
1 | 동국제약 | 99,086 | 3,821 | 0.29 | 3.86 | 11,987 | 8.19 | 12.10 |
2 | 휴온스 | 76,041 | 5,150 | 9.90 | 6.77 | 7,517 | -32.35 | 9.89 |
3 | 경동제약 | 40,711 | 1,771 | 29.65 | 4.35 | 1,096 | -58.69 | 2.69 |
4 | 대한약품 | 39,033 | 117 | 8.33 | 0.30 | 344 | 8.52 | 0.88 |
5 | 셀트리온제약 | 37,759 | 501 | -6.70 | 1.33 | -100.00 | 0.00 | |
6 | 안국약품 | 33,846 | 3,011 | 13.67 | 8.90 | 1,702 | 18.77 | 5.03 |
7 | 삼천당제약 | 31,803 | 2,434 | 150.93 | 7.65 | 1,030 | 0.00 | 3.24 |
8 | 대한뉴팜 | 31,464 | 1,035 | -0.19 | 3.29 | 3,476 | -8.41 | 11.05 |
9 | 바이넥스 | 29,358 | 243 | 25.91 | 0.83 | 423 | 1.44 | |
10 | 화일약품 | 25,220 | 142 | 24.56 | 0.56 | 727 | -13.76 | 2.88 |
11 | JW중외신약 | 20,207 | 721 | 33.77 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 대화제약 | 19,543 | 1,324 | -35.10 | 6.77 | 900 | 0.00 | 4.61 |
13 | 유유제약 | 19,380 | 1,118 | 81.20 | 5.77 | -100.00 | 0.00 | |
14 | 삼아제약 | 16,542 | 1,377 | 30.40 | 8.32 | 0.00 | ||
15 | 조아제약 | 15,574 | 399 | -26.65 | 2.56 | 918 | -20.10 | 5.89 |
16 | 휴메딕스 | 14,188 | 1,249 | 26.80 | 8.80 | 4,988 | 186.83 | 35.16 |
17 | 서울제약 | 14,144 | 469 | -11.17 | 3.32 | 190 | 533.33 | 1.34 |
18 | CMG제약 | 13,126 | 1,235 | 139.81 | 9.41 | 212 | 114.14 | 1.62 |
19 | 신일제약 | 12,468 | 790 | -13.66 | 6.34 | 79 | -19.39 | 0.63 |
20 | 비씨월드제약 | 11,899 | 1,736 | 21.82 | 14.59 | 1,472 | 321.78 | 12.37 |
21 | 진양제약 | 11,643 | 477 | 53.38 | 4.10 | 0.00 | ||
22 | 고려제약 | 10,582 | 558 | -44.20 | 5.27 | 196 | -38.56 | 1.85 |
소계(코스닥) | 623,617 | 29,678 | 14.39 | 4.76 | 37,257 | 5.97 | ||
합계 | 3,526,487 | 322,671 | 11.87 | 9.15 | 322,548 | 5.80 | 9.15 |
*개별재무제표 기준. 현대약품 11월 결산 법인. 신풍·명문 관련 자료 미발표로 집계 제외. 공란은 해당사항 없는 경우.
일간보사·의학신문이 12월 결산 코스피 29곳, 코스닥 22곳 등 총 51곳 제약의 2019년 1분기 연구개발비 투자 및 수출액 현황을 살폈다. 상장제약 가운데 신풍제약과 명문제약은 관련 자료 발표가 없어 제외됐다.
집계 결과 이들 51곳 제약은 올해 1분기 3조 5264억원 매출에 3226억원을 연구개발비로 투자, 매출 대비 연구개발비 투자비율은 9.15%에 달했다. 이 기간 투자액은 지난해 같은 기간에 비해 11.87% 늘어난 수치이다. 수출의 경우 올해 1분기 3225억원으로 지난해 같은 기간에 비해 5.80% 상승했으며 매출대비 9.15%에 해당하는 금액이다.
매출대비 R&D 투자율 9.15%는 분기별 집계에서나 연도별 집계치를 보더라도 역대 최대치에 해당한다. 9%대를 넘은 적이 단 한 번도 없어 ‘마의 9%’대로 불리기도 했었다.
국내 제약계가 R&D 투자에 눈 뜬 2010년 이후 매출 대비 투자율을 살피면 ▲2010년 7.20% ▲2011년 8.05%, ▲2012년 8.09% ▲2013년 7.70%(일괄약가인하로 투자 저조) ▲2014년 8.29% ▲2015년 8.66% ▲2016년 8.37% ▲2017년 8.58% ▲2018년 8.82% 등이었다.
아직 이르긴 하나 현재의 분위기로 보아 올해는 매출 대비 R&D 투자율 9%대 달성이 가능할 것이란 기대이다. 실제 올해 R&D투자의 가파른 상승률은 이 같은 기대를 주기에 충분하다. 51개 기업의 올해 1분기 투자액은 지난해 같은 기간에 비해 11.87% 상승했는데 두 자릿수 상승률은 2015년 14.38%에 이어 역대 2번째에 해당한다.
한편 업체별 투자현황을 살피면 지속적으로 투자하는 곳이 더욱 투자를 늘리는 것으로 집계됐다. 실제 연구개발비 투자 상위 10곳의 연구개발비 투자비(2354억)는 51곳 전체 투자비(3226억)의 73%에 달하고, 매출대비 연구개발비 투자율 12.72%, 증감률도 15.28% 등으로 투자쏠림현상이 심화되고 있는 것으로 나타났다.
이번 집계에선 총 7곳 제약이 1분기 연구개발비로 100억 이상 투자한 것으로 나타났다. 한미약품이 527억원으로 가장 많았고, 이어 ▲유한양행 342억▲녹십자 336억 ▲대웅제약 309억 ▲종근당 303억 ▲동아에스티 158억 ▲일동제약 118억 등의 순이었다. 이어 JW중외제약 90억, 보령제약 90억, 대원제약 78억, 유나이티드 70억 등이었다.
매출대비 연구개발비 투자비율을 보면 한미약품이 25.72%로 압도적 1위를 차지했고, 이어 부광약품 15.28%, 비씨월드제약 14.59%, 녹십자 14.30%, 대웅제약 13%, 종근당 12.96%, 유나이티드 12.70%, 동아에스티 11.10%, 대원제약 10.31%, 현대약품 10.25%, 유한양행 10.04%, 일양약품 10.01% 등의 순이었다.
또한 투자규모가 어느 정도 있으면서 증감율이 높은 곳을 꼽으면 유한양행이 46.86% 늘어 큰 폭의 상승을 보였고, 대원제약 37.24%, 종근당 32.01%, 한미 26.57%, 녹십자 19.32% 등의 증가율을 나타냈다.