전통의 강호 유한·GC녹십자 주춤한 사이 대웅·종근당·한미 맹추격
53곳 제약 1분기 매출 5.3%성장 ‘올해도 평년작 예고’, 이익률 저조
[의학신문·일간보사=김영주 기자]올해도 ‘5~6%’대의 박스권 성장속에 머무를 전망인 가운데 상위권 제약간 순위다툼이 치열할 것으로 전망돼 관심을 끌고 있다.
일간보사·의학신문이 금융감독원 1분기보고서를 토대로 유한양행 등 코스피 상장 제약 31곳, 동국제약 등 코스닥 상장 제약 22곳 등 53곳을 대상으로 2019년 1분기 영업실적을 집계했다.
12월 결산 상장 제약 2019년 1분기 영업실적
(단위: 백만원, %)
순위 | 회사명 | 매출액 | 증감율 | 영업이익 | 증감율 | 당기순이익 | 증감율 | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||||
1 | 유한양행 | 341,852 | 336,148 | 1.70 | 12,816 | 25,674 | -50.08 | 37,150 | 44,500 | -16.52 |
2 | 대웅제약 | 238,132 | 215,852 | 10.32 | 10,196 | 8,018 | 27.16 | 4,445 | 5,009 | -11.26 |
3 | 녹십자 | 235,289 | 249,268 | -5.61 | 290 | 12,269 | -97.64 | 3,154 | 15,923 | -80.19 |
4 | 종근당 | 233,894 | 218,440 | 7.07 | 16,711 | 19,219 | -13.05 | 10,653 | 3,009 | 254.04 |
5 | 한미약품 | 204,906 | 179,641 | 14.06 | 7,567 | 8,682 | -12.84 | 1,021 | 5,776 | -82.32 |
6 | 광동제약 | 178,870 | 161,180 | 10.98 | 11,910 | 9,268 | 28.51 | 8,289 | 7,427 | 11.61 |
7 | 제일약품 | 166,398 | 149,040 | 11.65 | 2,080 | 729 | 185.32 | 344 | 343 | 0.29 |
8 | 동아에스티 | 142,646 | 135,632 | 5.17 | 20,498 | 10,535 | 94.57 | 22,333 | 7,554 | 195.64 |
9 | JW중외제약 | 130,279 | 130,652 | -0.29 | 3,756 | 5,928 | -36.64 | -4,607 | 4,567 | 적자전환 |
10 | 일동제약 | 129,093 | 118,890 | 8.58 | 7,952 | 6,485 | 22.62 | 6,022 | 5,971 | 0.85 |
11 | 보령제약 | 118,738 | 111,695 | 6.31 | 9,431 | 8,838 | 6.71 | 8,870 | 6,498 | 36.50 |
12 | 한독 | 108,569 | 102,222 | 6.21 | 6,855 | 3,812 | 79.83 | 2,559 | 8,814 | -70.97 |
13 | 대원제약 | 75,640 | 70,498 | 7.29 | 8,143 | 9,080 | -10.32 | 5,872 | 6,886 | -14.73 |
14 | 동화약품 | 74,663 | 76,964 | -2.99 | 2,327 | 5,413 | -57.01 | 1,877 | 4,711 | -60.16 |
15 | 삼진제약 | 60,673 | 64,424 | -5.82 | 14,765 | 13,928 | 6.01 | 11,465 | 10,785 | 6.31 |
16 | 유나이티드 | 55,310 | 50,811 | 8.85 | 8,333 | 9,456 | -11.88 | 9,283 | 8,511 | 9.07 |
17 | 영진약품 | 52,944 | 48,027 | 10.24 | 2,215 | 1,177 | 88.19 | 1,745 | 343 | 408.75 |
18 | 알보젠코리아 | 50,347 | 45,636 | 10.32 | 6,895 | 5,575 | 23.68 | 5,595 | 3,546 | 57.78 |
19 | 일양약품 | 48,017 | 46,639 | 2.95 | 3,210 | 3,449 | -6.93 | 3,358 | 5,444 | -38.32 |
20 | 신풍제약 | 44,561 | 39,954 | 11.53 | 1,173 | 976 | 20.18 | 340 | 303 | 12.21 |
21 | 부광약품 | 35,772 | 35,152 | 1.76 | 2,317 | 2,113 | 9.65 | 3,784 | 4,063 | -6.87 |
22 | 명문제약 | 35,261 | 34,014 | 3.67 | 71 | 2,208 | -96.78 | -1346 | 586 | 적자전환 |
23 | 현대약품 | 32,756 | 31,707 | 3.31 | 394 | 367 | 7.36 | 436 | 412 | 5.83 |
24 | 이연제약 | 32,342 | 31,140 | 3.86 | 3,115 | 4,458 | -30.13 | 3,027 | 916 | 230.46 |
25 | 종근당바이오 | 31,310 | 30,777 | 1.73 | 2,503 | 1,541 | 62.43 | 2,295 | 2,171 | 5.71 |
26 | 삼일제약 | 30,326 | 22,128 | 37.05 | 2,532 | -630 | 흑자전환 | 1,193 | -915 | 흑자전환 |
27 | 국제약품 | 26,392 | 29,818 | -11.49 | 2,580 | 725 | 255.86 | 2,085 | 506 | 312.06 |
28 | 한올바이오파마 | 24,499 | 22,087 | 10.92 | 2,588 | 311 | 732.15 | 3,335 | 751 | 344.07 |
29 | 동성제약 | 21,785 | 21,897 | -0.51 | -763 | -161 | 적자지속 | -1555 | -602 | 적자지속 |
30 | 일성신약 | 11,917 | 17,601 | -32.29 | -435 | 1,681 | 적자전환 | 370 | 1,806 | -79.51 |
31 | 삼성제약 | 9,511 | 10,594 | -10.22 | -288 | 257 | 적자전환 | 5,873 | 257 | 2185.21 |
소계(상장) | 2,982,692 | 2,838,528 | 5.08 | 171,737 | 181,381 | -5.32 | 159,265 | 165,871 | -3.98 | |
1 | 동국제약 | 99,086 | 82,602 | 19.96 | 13,354 | 11,683 | 14.30 | 11,464 | 9,726 | 17.87 |
2 | 휴온스 | 76,041 | 72,527 | 4.85 | 12,237 | 11,997 | 2.00 | 9,800 | 9,481 | 3.36 |
3 | 경동제약 | 40,711 | 43,680 | -6.80 | 8,670 | 14,317 | -39.44 | 6,004 | 4,334 | 38.53 |
4 | 대한약품 | 39,033 | 39,455 | -1.07 | 8,426 | 8,762 | -3.83 | 6,437 | 6,699 | -3.91 |
5 | 셀트리온제약 | 37,759 | 25,560 | 47.73 | 2,653 | 1,387 | 91.28 | 1,176 | 421 | 179.33 |
6 | 안국약품 | 33,846 | 40,170 | -15.74 | 1,301 | 1,442 | -9.78 | 1,552 | 1,790 | -13.30 |
7 | 삼천당제약 | 31,803 | 29,749 | 6.90 | 2,525 | 2,352 | 7.36 | 2,204 | 1,818 | 21.23 |
8 | 대한뉴팜 | 31,464 | 30,110 | 4.50 | 4,840 | 4,155 | 16.49 | 3,189 | 2,927 | 8.95 |
9 | 바이넥스 | 29,358 | 22,211 | 32.18 | 1,782 | -791 | 흑자전환 | 1,382 | -1,012 | 흑자전환 |
10 | 화일약품 | 25,220 | 25,078 | 0.57 | 1,713 | 1,930 | -11.24 | 1,383 | 1,521 | -9.07 |
11 | JW중외신약 | 20,207 | 21,306 | -5.16 | 64 | 1,277 | -94.99 | -220 | 604 | 적자전환 |
12 | 대화제약 | 19,543 | 20,903 | -6.51 | 1,272 | 2,556 | -50.23 | 1,001 | 2,007 | -50.12 |
13 | 유유제약 | 19,380 | 19,042 | 1.78 | 1,363 | 2,115 | -35.56 | 1,131 | 1,553 | -27.17 |
14 | 삼아제약 | 16,542 | 17,355 | -4.68 | 2,123 | 3,223 | -34.13 | 2,416 | 2,951 | -18.13 |
15 | 조아제약 | 15,574 | 14,830 | 5.02 | 401 | 613 | -34.58 | 366 | 414 | -11.59 |
16 | 휴메딕스 | 14,188 | 12,519 | 13.33 | 1,336 | 1,296 | 3.09 | 1,824 | 1,488 | 22.58 |
17 | 서울제약 | 14,144 | 11,496 | 23.03 | 214 | -642 | 흑자전환 | -202 | -389 | 적자지속 |
18 | CMG제약 | 13,126 | 11,551 | 13.64 | 368 | 657 | - 43.99 | 526 | 962 | -45.32 |
19 | 신일제약 | 12,468 | 12,504 | -0.29 | 1,265 | 2,461 | -48.60 | 1,252 | 2,198 | -43.04 |
20 | 비씨월드제약 | 11,899 | 12,867 | -7.52 | 1,945 | 2,216 | -12.23 | 1,922 | 1,890 | 1.69 |
21 | 진양제약 | 11,643 | 10,928 | 6.54 | 233 | 68 | 242.65 | 1,265 | 80 | 1481.25 |
22 | 고려제약 | 10,582 | 10,118 | 4.59 | 501 | 582 | -13.92 | 1,197 | 503 | 137.97 |
소계(코스닥) | 623,617 | 586,561 | 6.32 | 68,586 | 73,656 | - 6.88 | 57,069 | 51,966 | 9.82 | |
합계 | 3,606,309 | 3,425,089 | 5.29 | 240,323 | 255,037 | - 12.20 | 216,334 | 217,837 | -0.69 |
*현대약품 11월 결산 법인. 환인제약 15일 현재 미공시.
이 들 기업들은 이 기간 3조6063억 매출로 지난해 같은기간 대비 5.29% 성장했고, 영업이익은 2403억으로 –12.20%, 당기순이익 2163억으로 –0.69% 역성장했다.
1분기 실적으로 본 올 한 해 제약경기 전망은 외형은 평년작, 이익률은 흉작.
외형의 경우 최근 7년 동안 특별한 경우(일괄약가인하, 한미 기술수출 대박)를 제외한 대부분 성장률이 ‘5~6%대’ 였다는 것을 상기하면 올해로 출발로 볼 때 이 범위내 성장이 점쳐지고 있는 것.
다만 이익률의 경우 지난해 부진했던 만큼 올해는 만회가 기대됐으나 그 출발이 저조하다는 점에서 우려를 높이고 있다. 그동안 이익률의 경우 한 해 실적이 좋으면 이듬해 나쁜, 널뛰기 현상을 보였으나 지난해 부진에도 올 1분기 역시 저조한 출발로 2년 연속 부진의 늪에 빠질 우려를 낳고 있는 것.
다만 이 같은 현상이 일시적일 가능성도 점쳐진다. 전반적 이익률 감소에는 녹십자의 저조한 실적이 큰 영향을 미쳤는데 최근 GC녹십자가 국제 입찰에서 대규모 독감 백신 수주를 이끌어내 2분기부터 수익성 개선이 예고되기 때문이다.
이번 집계에서 가장 관심을 끄는 부분은 최상위권 기업간 순위변동. 일단 1분기에 ‘1위 유한, 2위 녹십자’의 공식이 깨졌다. 이 공식은 업계 붙박이 1위였던 동아제약이 기업분할로 자리를 내려온 2013년 이후 2015년 한미약품이 기술수출 대박으로 2위 자리에 오른 한 해를 제외한 나머지 5년 동안 이어져 왔다.
1분기 1위는 3418억 매출(1.70%성장)의 유한양행이 차지했으나 2위는 나보타 미국 진출에 따른 신규매출에 힘입어 10.32%성장한 2381억 매출의 대웅제약이 차지했다. GC녹십자는 2352억 매출로 –5.61% 역성장 하며 3위로 내려앉았다. 이어 종근당이 2338억 매출(7.07%성장)로 4위를, 한미약품이 2049억 매출(14.06%성장)로 5위를 각각 차지했다.
주목할 점은 이들 톱5 업체간 매출실적 차이가 크게 좁혀지고 있다는 점. 1~2위권인 유한, 녹십자의 성장률이 지난해부터 줄어들기 시작해 올해도 이어지고 있는 가운데 3~5위권 업체들이 치고 나가고 있는 것. 특히 신약개발 성과가 실적으로 이어지며 이 같은 현상이 나타나고 있다는 점에 관심이 모아지고 있다.
이번 집계에선 6~7위권인 광동제약과 제일약품의 선전도 눈에 띄었는데 광동제약은 1788억 매출로 10.98%성장하며 6위를 기록했고, 그동안 기업분할로 집계에서 제외됐던 제일약품이 1663억 매출로 11.65%성장하며 7위에 이름을 올리며 산뜻한 출발을 나타냈다.
한편 상장, 코스닥 기업들을 순위별로 일렬로 세워 집계한 결과 상위 10곳은 매출 5.63%, 영업이익 –12.20%, 당기순이익 –11.27%%로, 중위권(11위~30위)은 매출 5.42%, 영업이익 –3.78%, 당기순이익 –1.03%, 하위권(31위~53위)은 매출 3.52%, 영업이익 10.33%, 당기순이익 45.74%로 각각 나타났다.