상장제약 51곳 대상 집계, 지난 2015년 8.6% 보다 0.2%P 상승
오픈 이노베이션 통한 기술수출 성공사례 등 ‘투자열기 자극’
수출은 제자리 성장, 유한양행 2361억 녹십자 2349억 수출
[의학신문·일간보사=김영주 기자]지난해 제약기업들의 매출대비 R&D투자비율이 역대 최대치를 경신한 것으로 집계 됐다. 오픈 이노베이션을 통한 대규모 기술수출 성공사례가 나타나는 등 R&D성과가 특정기업에서 다수 기업으로 그 형태도 다양화 하며 기업들의 투자열기를 자극한 때문으로 풀이된다.
일간보사·의학신문이 코스피 31곳, 코스닥 20곳 등 총 51곳 제약을 대상으로 2018년 연구개발비 투자 현황을 살폈다.
12월 결산 제약사 2018년 연구개발비·수출액 현황
(단위: 100만원, %)
순위 | 제약사 | 매출액 | 연구개발비 | 수출액 | ||||
2018년 | 증감률 | 매출대비율 | 2018년 | 증감률 | 매출대비율 | |||
1 | 유한양행 | 1,506,765 | 112,605 | 8.59 | 7.47 | 236,137 | -9.40 | 15.67 |
2 | 녹십자 | 1,141,422 | 145,915 | 8.85 | 12.78 | 234,939 | -0.11 | 20.58 |
3 | 종근당 | 955,704 | 115,303 | 16.55 | 12.06 | 48,446 | 1.39 | 5.07 |
4 | 대웅제약 | 943,522 | 123,112 | 7.73 | 13.05 | 96,749 | -6.34 | 10.25 |
5 | 한미약품 | 795,016 | 159,917 | 7.59 | 20.11 | 197,770 | 31.09 | 24.88 |
6 | 광동제약 | 697,077 | 7,584 | 10.72 | 1.09 | 8,118 | -2.13 | 1.16 |
7 | 동아에스티 | 567,246 | 76,832 | -5.38 | 13.54 | 140,153 | 0.29 | 24.71 |
8 | JW중외제약 | 537,182 | 26,733 | 30.46 | 8.31 | 44,649 | 30.46 | 8.31 |
9 | 일동제약 | 503,393 | 54,662 | 13.17 | 10.86 | 7,811 | -1.24 | 1.55 |
10 | 보령제약 | 460,401 | 33,297 | 4.17 | 7.23 | 21,533 | -26.95 | 4.68 |
11 | 한독 | 440,098 | 21,118 | 26.62 | 5.79 | 25,465 | 26.62 | 5.79 |
12 | 동화약품 | 306,602 | 16,433 | 6.06 | 5.36 | 5890 | 133.17 | 1.92 |
13 | 대원제약 | 283,583 | 24,085 | 27.69 | 8.49 | 8,082 | -10.21 | 2.85 |
14 | 삼진제약 | 260,016 | 25,289 | 25.57 | 9.73 | 1,365 | 330.60 | 0.52 |
15 | 유나이티드 | 211,935 | 26,836 | 3.06 | 12.66 | 21,925 | -1.15 | 10.35 |
16 | 알보젠코리아 | 193,732 | 7,041 | -12.50 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 부광약품 | 192,540 | 29,776 | -1.74 | 15.46 | 547 | -5.36 | 0.28 |
18 | 일양약품 | 186,423 | 18,975 | 29.25 | 10.18 | 37,246 | 24.41 | 19.98 |
19 | 영진약품 | 186,408 | 18,285 | 9.79 | 9.81 | 40,135 | -41.57 | 21.53 |
20 | 환인제약 | 154,664 | 10,983 | 12.75 | 7.10 | 981 | 520.89 | 0.63 |
21 | 명문제약 | 143,020 | 968 | -17.83 | 0.68 | 3,887 | -4.36 | 2.72 |
22 | 현대약품 | 133,943 | 13,492 | -3.88 | 10.07 | 30 | -61.04 | 0.02 |
23 | 종근당바이오 | 124,510 | 7,881 | 18.16 | 6.33 | 99,705 | 4.78 | 80.08 |
24 | 이연제약 | 122,990 | 6,945 | 84.02 | 5.65 | 1,501 | -31.49 | 1.22 |
25 | 국제약품 | 106,305 | 6,118 | -7.04 | 5.76 | 3,149 | -51.81 | 2.96 |
26 | 삼일제약 | 94,141 | 2,181 | 11.22 | 2.32 | 1,504 | 54.89 | 1.60 |
27 | 동성제약 | 91,912 | 3,004 | 1.01 | 3.27 | 10,412 | 340.63 | 11.33 |
28 | 한올바이오파마 | 91,839 | 10,512 | 1.76 | 11.45 | 416 | -62.32 | 0.45 |
29 | 일성신약 | 61,652 | 1,030 | -23.31 | 1.67 | 3,328 | 118.52 | 5.40 |
30 | 삼성제약 | 42,911 | 3,176 | -20.90 | 7.40 | 1,253 | -61.65 | 2.92 |
소계(상장) | 11,536,952 | 1,110,088 | 6.94 | 9.62 | 1,303,126 | 1.16 | 11.30 | |
1 | 동국제약 | 353,839 | 14,865 | 20.88 | 4.20 | 51,203 | -1.25 | 14.47 |
2 | 휴온스 | 313,390 | 19,811 | 5.31 | 6.32 | 45,499 | 8.20 | 14.52 |
3 | 안국약품 | 180,052 | 13,293 | -0.54 | 7.38 | 7,203 | 14.33 | 4.00 |
4 | 경동제약 | 175,237 | 5,868 | 3.91 | 3.35 | 12,143 | -29.19 | 6.93 |
5 | 대한약품 | 158,720 | 474 | 17.91 | 0.30 | 1,994 | -6.52 | 1.26 |
6 | 셀트리온제약 | 139,470 | 1,918 | -38.96 | 1.38 | 966 | -54.94 | 0.69 |
7 | 삼천당제약 | 121,919 | 12,597 | 25.27 | 10.33 | 7,799 | 0.00 | 6.40 |
8 | 대한뉴팜 | 119,527 | 3,982 | -13.66 | 3.33 | 13,104 | -2.87 | 10.96 |
9 | 바이넥스 | 104,016 | 856 | 37.62 | 0.82 | 1,347 | 13.58 | 1.29 |
10 | 화일약품 | 102,072 | 516 | 21.99 | 0.51 | 3,223 | 5.67 | 3.16 |
11 | JW신약 | 91,776 | 2,202 | -31.78 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 대화제약 | 79,981 | 10,005 | -6.36 | 12.51 | 5,780 | 0.00 | 7.23 |
13 | 삼아제약 | 66,947 | 4,889 | 8.45 | 7.30 | #DIV/0! | 0.00 | |
14 | 조아제약 | 61,640 | 1,753 | -3.42 | 2.84 | #DIV/0! | 0.00 | |
15 | 휴메딕스 | 57,579 | 5,183 | 22.07 | 9.00 | 17,762 | 120.24 | 30.85 |
16 | 비씨월드제약 | 55,114 | 7,894 | -7.68 | 14.32 | 4,340 | -4.49 | 7.87 |
17 | 신일제약 | 53,276 | 4,269 | 36.43 | 8.01 | 2,861 | 146.64 | 5.37 |
18 | 고려제약 | 52,027 | 3,414 | 0.56 | 6.56 | 1,174 | 24.23 | 2.26 |
19 | CMG제약 | 49,864 | 3,586 | -3.03 | 7.19 | 717 | 164.58 | 1.44 |
20 | 진양제약 | 46,862 | 1,207 | 9.13 | 2.58 | #DIV/0! | 0.00 | |
21 | 서울제약 | 44,141 | 2,710 | 7.24 | 6.14 | 402 | -31.28 | 0.91 |
소계(코스닥) | 2,427,449 | 121,292 | 4.32 | 5.00 | 177,517 | 4.19 | 7.31 | |
합계 | 13,964,401 | 1,231,380 | 6.68 | 8.82 | 1,480,643 | 1.51 | 10.60 |
*개별재무제표 기준. 현대약품 11월 결산 법인. 제일약품 기업분할로 집계 제외. 유유제약 결산일 변경 집계 제외.
그 결과 이들 제약기업들은 지난해 13조 9644억원 매출에 1조 2313억원을 연구개발비로 투자한 것으로 나타났다. 매출 대비 연구개발비 투자비율은 8.82% 였다.
그리고 매출 대비 연구개발비 투자비율 8.82%는 역대 최대치 이다. 추이를 살피면 2004년~2006년 5%대 중반에 머물렀던 것이 2007년 6.21%, 2008년 6.49%. 2009년 6.50% 등 6% 중반대로 상승했다. 이어 2010년 7.20%, 2011년 8.05%, 2012년 8.09% 등으로 급상승 하다 2013년 일괄약가인하 영향으로 7.70%로 뒷걸음 쳤다. 이후 2014년 8.29%, 2015년 8.66%로 최고치를 경신했으며, 2016년 8.37%, 2017년 8.58%로 다시 주줌하다 지난해 또 다시 기록을 경신한 것.
연구개발비 증가율을 살피면 지난해 전년(2017년)에 비해 6.68% 늘었고, 이같은 증가율은 2017년 5.98%, 2016년 4.34%와 비교하면 높은 편이다. 그러나 그 이전 3년(2015년 14.38%, 2014년 9.83%, 2013년 8.54%)에 비해선 낮다.
한편 업체별 투자현황을 살피면 총 6곳 제약이 연구개발비로 1000억 이상 투자한 것으로 나타났다. 한미약품이 1599억원으로 가장 많았고, 이어 ▲녹십자 1459억 ▲대웅제약 1231억 ▲종근당 1153억 ▲유한양행 1126억 등의 순이었다. 이어 동아에스티 768억, 일동제약 546억, 보령제약 332억 등이었으며, 200억대가 6곳, 100억대가 11곳 등이었다.
매출대비 연구개발비 투자비율을 보면 한미약품이 20.11%로 압도적 1위를 차지했고, 이어 부광 15.46%, 비씨월드제약 14.32%, 동아에스티 13.54%, 대웅제약 13.05% 등의 순이었다.
또한 투자규모가 어느 정도 있으면서 증감율이 높은 곳을 꼽으면 일양약품이 189억 투자로 29.25% 늘었고, 대원제약도 240억 투자로 27.69%의 높은 성장률을 기록했다.
한편 이번 집계에선 수출현황도 살펴봤다. 51곳 제약기업이 지난해 전년대비 1.51% 성장한 1조34806억원의 수출실적을 올렸으며, 이는 전체 매출의 10.60%에 해당했다.
가장 많은 수출을 올린 곳은 유한양행으로 2361억을 기록, 전체 매출의 15.67%가 수출 이었다. 녹십자 역시 2349억 수출로 전체 매출대비 20.58%를 기록하며 수출 2위 였고, 한미약품 1977억, 동아에스티 1401억의 수출실적을 각각 올렸다.