최근 7년중 2012 일괄인하 2015 한미 대박 제외 나머지 5~6%성장
최상위 기업 간 격차 좁혀져, 신약개발 성과 따라 순위변동 가능
상장 제약 52곳 영업실적 집계, 영업이익 12.9% 성장-당기순익 –2.4% 역성장
[의학신문·일간보사=김영주 기자]제약기업 매출 성장률이 5~6%선에서 굳어지는 양상이다. 영업이익 등 이익률 증감의 경우 한 해 좋으면 그 다음 해 떨어지는 ‘널뛰기’ 실적을 보이고 있다. 이런 가운데 톱 5 그룹에서 기업 간 격차가 줄어들며 어디든 큰 건의 기술수출 한방이면 순위가 바뀔 수 있는 경쟁시대에 접어들었다는 분석이다. 이번 집계에선 매출 3000억대 중견기업의 도약도 눈에 띄었다.
일간보사의학신문이 유한양행 등 유가증권 상장제약 31곳과 동국제약 등 코스닥 상장 21곳 등 총 52곳에 대한 지난해 영업실적을 집계한 결과 매출은 총 14조1417억원으로 전년 대비 6.13% 성장한 것으로 나타났다. 영업이익은 총 9517억으로 12.95% 성장했고, 당기순이익은 7348억으로 –2.38% 역성장했다. 이번 집계에서는 제일약품이 기업분할로, 유유제약이 결산일 변경으로 각각 제외됐다.
12월 결산 상장·코스닥 제약 2018년 영업실적
(단위: 백만원, %)
순위 | 회사명 | 매출액 | 증감율 | 영업이익 | 증감율 | 당기순이익 | 증감율 | |||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||||
1 | 유한양행 | 1,506,765 | 1,451,988 | 3.77 | 60,940 | 80,357 | -24.16 | 81,493 | 110,732 | -26.41 |
2 | 녹십자 | 1,141,422 | 1,098,478 | 3.91 | 46,310 | 78,818 | -41.24 | 47,932 | 54,766 | -12.48 |
3 | 종근당 | 955,704 | 884,277 | 8.08 | 78,005 | 78,116 | -0.14 | 42,568 | 53,637 | -20.64 |
4 | 대웅제약 | 943,522 | 866,755 | 8.86 | 30,765 | 44,634 | -31.07 | 1,481 | 36,724 | -95.97 |
5 | 한미약품 | 795,016 | 702,635 | 13.15 | 43,269 | 46,954 | -7.85 | 12,762 | 38,656 | -66.99 |
6 | 광동제약 | 697,077 | 688,537 | 1.24 | 33,753 | 36,867 | -8.45 | 22,991 | 23,850 | -3.60 |
7 | 동아에스티 | 567,246 | 554,767 | 2.25 | 39,416 | 24,067 | 63.78 | 17,560 | -5,234 | 흑자전환 |
8 | JW중외제약 | 537,182 | 502,919 | 6.81 | 26,400 | 21,718 | 21.56 | 10,435 | -1,061 | 흑자전환 |
9 | 일동제약 | 503,393 | 460,383 | 9.34 | 27,868 | 24,874 | 12.04 | 12,350 | 19,385 | -36.29 |
10 | 보령제약 | 460,401 | 422,721 | 8.91 | 25,025 | 1,584 | 1479.86 | 22,902 | 55,351 | -58.62 |
11 | 한독 | 440,098 | 413,449 | 6.45 | 24,526 | 2,320 | 957.16 | 21,040 | 16,344 | 28.73 |
12 | 동화약품 | 306,602 | 258,881 | 18.43 | 11,232 | 10,987 | 2.23 | 10,074 | 47,009 | -78.57 |
13 | 대원제약 | 283,583 | 263,359 | 7.68 | 32,560 | 26,443 | 23.13 | 24,468 | 8,129 | 201.00 |
14 | 삼진제약 | 260,016 | 245,272 | 6.01 | 59,542 | 46,947 | 26.83 | 25,526 | 35,796 | -28.69 |
15 | 유나이티드 | 211,935 | 197,023 | 7.57 | 37,750 | 31,717 | 19.02 | 31,672 | 27,863 | 13.67 |
16 | 알보젠코리아 | 193,732 | 190,056 | 1.93 | 23,521 | 25,836 | -8.96 | 10,614 | 10,999 | -3.50 |
17 | 부광약품 | 192,540 | 150,015 | 28.35 | 34,538 | 15,128 | 128.31 | 151,069 | 14,780 | 922.12 |
18 | 일양약품 | 186,423 | 178,934 | 4.19 | -4,173 | 7,667 | 적자전환 | -9,456 | 3,348 | 적자전환 |
19 | 영진약품 | 186,408 | 195,008 | -4.41 | -2,187 | 3,028 | 적자전환 | -6,100 | 1,867 | 적자전환 |
20 | 신풍제약 | 177,315 | 175,637 | 0.96 | 5,875 | 8,419 | -30.22 | 800 | -744 | 흑자전환 |
21 | 환인제약 | 154,664 | 147,953 | 4.54 | 27,342 | 29,650 | -7.78 | 21,517 | 27,172 | -20.81 |
22 | 명문제약 | 143,020 | 133,974 | 6.75 | 6,656 | 8,135 | -18.18 | 988 | 7,634 | -87.06 |
23 | 현대약품 | 133,943 | 130,480 | 2.65 | 1,791 | 2,010 | -10.90 | 1,120 | 1,458 | -23.18 |
24 | 종근당바이오 | 124,510 | 118,187 | 5.35 | 7,008 | 9,032 | -22.41 | 7,956 | 8,016 | -0.75 |
25 | 이연제약 | 122,990 | 126,253 | -2.58 | 5,550 | 16,001 | -65.31 | 3,883 | 12,859 | -69.80 |
26 | 국제약품 | 106,305 | 122,290 | -13.07 | 2,978 | 3,409 | -12.64 | 1,698 | 710 | 139.15 |
27 | 삼일제약 | 94,141 | 91,524 | 2.86 | -5,712 | 1,306 | 적자전환 | -8,552 | -1268 | 적자전환 |
28 | 동성제약 | 91,912 | 82,385 | 11.56 | -1807 | 955 | 적자전환 | -5744 | -198 | 적자지속 |
29 | 한올바이오파마 | 91,839 | 84,230 | 9.03 | 5,506 | 3,480 | 58.22 | 3,332 | 5,753 | -42.08 |
30 | 일성신약 | 61,652 | 67,043 | -8.04 | 2,258 | 2,590 | -12.82 | 2,945 | 2,628 | 12.06 |
31 | 삼성제약 | 42,911 | 39,064 | 9.85 | -4,121 | -6,700 | 적자지속 | -1,343 | -11,883 | 적자지속 |
소계(상장) | 11,714,267 | 11,044,477 | 6.06 | 682,384 | 686,349 | -0.58 | 559,981 | 605,078 | -7.45 | |
1 | 동국제약 | 353,839 | 323,278 | 9.45 | 48,263 | 47,853 | 0.86 | 41,098 | 37,744 | 8.89 |
2 | 휴온스 | 313,390 | 278,012 | 12.73 | 47,981 | 38,810 | 23.63 | 43,415 | 36,412 | 19.23 |
3 | 안국약품 | 180,052 | 178,849 | 0.67 | 15,471 | 10,565 | 46.44 | 13,337 | 7,940 | 67.97 |
4 | 경동제약 | 175,237 | 175,565 | -0.19 | 36,653 | 31,236 | 17.34 | 3,486 | 20,164 | -82.71 |
5 | 대한약품 | 158,720 | 144,439 | 9.89 | 36,218 | 32,253 | 12.29 | 28,518 | 24,832 | 14.84 |
6 | 셀트리온제약 | 139,470 | 129,529 | 7.67 | 3,655 | 4,647 | -21.35 | -10,237 | -2,741 | 적자지속 |
7 | 삼천당제약 | 121,919 | 119,897 | 1.69 | 5,061 | 11,122 | -54.50 | 5,529 | 8,091 | -31.66 |
8 | 대한뉴팜 | 119,527 | 130,816 | -8.63 | 20,019 | 13,108 | 52.72 | 2,446 | -20,580 | 흑자전환 |
9 | 바이넥스 | 104,016 | 78,026 | 33.31 | 6,169 | -7,547 | 흑자전환 | 2,638 | -11,041 | 흑자전환 |
10 | 화일약품 | 102,072 | 102,463 | -0.38 | 6,938 | 5,358 | 29.49 | 5,389 | 2,665 | 102.21 |
11 | JW중외신약 | 91,776 | 76,843 | 19.43 | 631 | -3,167 | 흑자전환 | -7,119 | -6,084 | 적자지속 |
12 | 대화제약 | 79,981 | 85,802 | -6.78 | 4,711 | 9,552 | -50.68 | 6,370 | 13,541 | -52.96 |
13 | 삼아제약 | 66,947 | 61,792 | 8.34 | 9,360 | 7,610 | 23.00 | 8,799 | 5,801 | 51.68 |
14 | 조아제약 | 61,640 | 57,172 | 7.82 | 1,509 | 927 | 62.78 | 672 | 2,035 | -66.98 |
15 | 휴메딕스 | 57,579 | 50,279 | 14.52 | 7,471 | 11,156 | -33.03 | 7,724 | 10,081 | -23.38 |
16 | 비씨월드제약 | 55,114 | 50,207 | 9.77 | 9,436 | 8,878 | 6.29 | 7,936 | 8,082 | -1.81 |
17 | 신일제약 | 53,276 | 50,941 | 4.58 | 6,021 | 9,238 | -34.82 | 5,713 | 8,198 | -30.31 |
18 | 고려제약 | 52,027 | 55,402 | -6.09 | 3,527 | 5,298 | -33.43 | 6,560 | 4,683 | 40.08 |
19 | CMG제약 | 49,864 | 41,535 | 20.05 | 2,567 | 1,558 | 64.76 | 6,065 | 2,834 | 114.01 |
20 | 진양제약 | 46,862 | 43,449 | 7.86 | 1,465 | -5,290 | 흑자전환 | 933 | -5,768 | 흑자전환 |
21 | 서울제약 | 44,141 | 46,652 | -5.38 | -3,742 | 4,120 | 적자전환 | -4354 | 881 | 적자전환 |
소계(코스닥) | 2,427,449 | 2,280,948 | 6.42 | 269,384 | 237,285 | 13.53 | 174,918 | 147,770 | 18.37 | |
합계 | 14,141,716 | 13,325,425 | 6.13 | 951,768 | 923,634 | 12.95 | 734,899 | 752,848 | -2.38 |
*현대약품 11월 결산 법인. 제일약품 기업분할로 집계 제외. 유유제약 결산일 변경 따라 집계 제외.
제약 매출이 5~6%대 성장시대에 접어들었다는 분석이다. 7년전(2012년) 대폭적 일괄약가인하로 1.14% 성장에 머문 이후 2013년 6.97%, 2014년 7.06%, 2015년 13.55%, 2016년 5.35% , 2017년 5.83%성장에 이어, 지난해 6.13% 성장률을 기록했다. 7년동안 일괄약가인하가 있었던 2012년과 한미약품의 초대박 기술수출이 있었던 2015년을 빼면 대부분 5~6% 성장 범위에 있는 것.
이익률의 경우 지난해도 그동안 한해 좋으면 다음해 부진한 널뛰기 실적에서 예외가 아니었다. 지난 2017년 영업이익 성장률 23.04, 당기순이익 19.29% 성장의 호성적에서 지난해 영업이익 12.95%성장, 당기순이익 –2.38% 역성장에 머무른 것. 최근 7년동안 이같은 널뛰기 실적이 예외없이 되풀이 됐었다.
한편 이번 실적에서 주목할 부분은 상위 5곳 제약간 매출 격차가 줄어들고 있는 것. 유한양행은 1조5067억으로 단연 1위를 기록했으나 3.77% 성장에 머물렀고, 2위인 녹십자 역시 3.91% 성장한 1조1414억 매출에 머문 반면 3위인 종근당은 9557억 매출로 8.08%의 호성적을 거뒀고, 4위인 대웅제약 역시 9435억 매출로 8.86%의 고성장을 이뤘다. 또한 5위인 한미약품은 7950억 매출로 13.15%의, 톱5 가운데 가장 높은 성장률을 기록했다. 이 들 업체들간에는 신약개발 하나면 언제든 순위변화가 가능한 상황으로 향후 판세는 결국 R&D투자에 따른 신약개발이 좌우할 것이란 분석이다.
이번 집계에서는 또 매출 3000억대 기업들의 약진도 눈에 띄었다. 동국제약이 3538억 매출로 9.45%성장했고, 휴온스가 3133억으로 12.73%, 동화약품 3066억으로 18.43% 각각 성장했다. 이외에 부광약품이 해외투자의 잇단 성공에 힘입어 1925억 매출로 28.35%의 큰 성장을 이뤘다.