최악 영업실적에도 불구 3Q누적 연구개발비 지속적 확대
51곳 제약 9063억원 투자, 매출대비 연구개발비율 8.79%
한미약품 1181억, 녹십자 1078억 투자 ‘3분기만에 1000억 넘어’
[의학신문·일간보사=김영주 기자]R&D 투자에 대한 제약기업들의 열망은 영업실적 부진이나 관련 회계보고 변경 등 악재에도 꺾이지 않았다. 그렇다고 모든 기업들이 R&D 투자에 적극적인 것만은 아니다. 연구개발 기업과 그렇지 않은 기업간 연구개발 투자비용의 격차는 벌써 극복하기 어려운 정도에 이른 것으로 분석되고 있다.
12월 결산 제약사 2018년 3분기 누적 연구개발비 현황
(단위: 억원, %)
순위 | 제약사 | 매출액 | 연구개발비 | |||
2018년 | 2017년 | 증감률 | 매출대비율 | |||
1 | 유한양행 | 1,095,124 | 82,695 | 72,748 | 13.67 | 7.55 |
2 | 녹십자 | 843,988 | 107,874 | 86,373 | 24.89 | 12.78 |
3 | 종근당 | 690,568 | 79,595 | 69,147 | 15.11 | 11.53 |
4 | 대웅제약 | 686,087 | 88,695 | 84,700 | 4.72 | 12.93 |
5 | 한미약품 | 553,188 | 118,179 | 107,254 | 10.19 | 21.36 |
6 | 광동제약 | 530,589 | 5,292 | 4,556 | 16.15 | 1.00 |
7 | 동아에스티 | 428,758 | 59,877 | 60,590 | -1.18 | 13.97 |
8 | JW중외제약 | 409,845 | 24,044 | 26,400 | -8.92 | 5.87 |
9 | 일동제약 | 372,585 | 41,298 | 35,414 | 16.61 | 11.08 |
10 | 보령제약 | 347,719 | 25,695 | 22,869 | 12.36 | 7.39 |
11 | 한독 | 325,254 | 15,095 | 16,052 | -5.96 | 4.64 |
12 | 동화약품 | 231,216 | 11,515 | 10,757 | 7.05 | 4.98 |
13 | 대원제약 | 204,078 | 18,735 | 13,568 | 38.08 | 9.18 |
14 | 삼진제약 | 195,707 | 17,200 | 14,487 | 18.73 | 8.79 |
15 | 유나이티드 | 153,440 | 20,031 | 19,317 | 3.70 | 13.05 |
16 | 부광약품 | 150,480 | 21,893 | 22,446 | -2.46 | 14.55 |
17 | 알보젠코리아 | 143,125 | 5,403 | 6,531 | -17.27 | 3.78 |
18 | 일양약품 | 138,889 | 13,904 | 10,521 | 32.15 | 10.01 |
19 | 신풍제약 | 130,090 | 9954 | 8,961 | 11.08 | 7.65 |
20 | 영진약품 | 129,205 | 14,155 | 11,478 | 23.32 | 10.96 |
21 | 환인제약 | 117,758 | 7,935 | 7,526 | 5.43 | 6.74 |
22 | 명문제약 | 102,557 | 701 | 859 | -18.39 | 0.68 |
23 | 현대약품 | 101,020 | 10,033 | 10,629 | -5.61 | 9.93 |
24 | 종근당바이오 | 94,203 | 5,496 | 4,979 | 10.38 | 5.83 |
25 | 국제약품 | 86,543 | 4,729 | 4,357 | 8.54 | 5.46 |
26 | 삼일제약 | 70,872 | 1,474 | 1,393 | 5.81 | 2.08 |
27 | 동성제약 | 69,828 | 2,346 | 1,878 | 24.92 | 3.36 |
28 | 한올바이오파마 | 68,600 | 9,041 | 9,177 | -1.48 | 13.18 |
29 | 일성신약 | 45,360 | 694 | 1,039 | -33.21 | 1.53 |
30 | 삼성제약 | 31,929 | 2,477 | 2,443 | 1.39 | 7.76 |
소계(상장) | 8,548,605 | 826,055 | 748,449 | 10.37 | 9.66 | |
1 | 동국제약 | 264,210 | 10,882 | 9,039 | 20.39 | 4.12 |
2 | 휴온스 | 231,615 | 14,043 | 14,588 | -3.74 | 6.06 |
3 | 경동제약 | 130,551 | 3,900 | 4,037 | -3.39 | 2.99 |
4 | 안국약품 | 124,192 | 8,323 | 9,916 | -16.06 | 6.70 |
5 | 대한약품 | 118,416 | 345 | 297 | 16.16 | 0.29 |
6 | 삼천당제약 | 91,570 | 4,169 | 6,671 | -37.51 | 4.55 |
7 | 셀트리온제약 | 90,821 | 1,498 | 2,031 | -26.24 | 1.65 |
8 | 대한뉴팜 | 90,246 | 3,074 | 3,581 | -14.16 | 3.41 |
9 | 화일약품 | 76,243 | 382 | 319 | 19.75 | 0.50 |
10 | 바이넥스 | 72,922 | 638 | 475 | 34.32 | 0.87 |
11 | JW신약 | 62,339 | 2,192 | 3,195 | -31.39 | 3.52 |
12 | 대화제약 | 60,070 | 7,036 | 6,566 | 7.16 | 11.71 |
13 | 삼아제약 | 47,494 | 3,331 | 3,419 | -2.57 | 7.01 |
14 | 조아제약 | 45,428 | 1,185 | 1,351 | -12.29 | 2.61 |
15 | 휴메딕스 | 42,221 | 3,569 | 3,464 | 3.03 | 8.45 |
16 | 비씨월드제약 | 41,551 | 5,660 | 4,755 | 19.03 | 13.62 |
17 | 신일제약 | 38,965 | 3,294 | 2,541 | 29.63 | 8.45 |
18 | CMG제약 | 36,431 | 1,465 | 2,119 | -30.86 | 4.02 |
19 | 고려제약 | 36,031 | 2,387 | 2,753 | -13.29 | 6.62 |
20 | 진양제약 | 33,364 | 917 | 989 | -7.28 | 2.75 |
21 | 서울제약 | 32,659 | 1,991 | 1,848 | 7.74 | 6.10 |
소계(코스닥) | 1,767,339 | 80,281 | 83,954 | -4.38 | 4.54 | |
합계 | 10,315,944 | 906,336 | 832,403 | 8.88 | 8.79 |
*매출 개별재무제표 기준.
올해 3분기 제약기업들의 영업실적은 근래 최악의 상황이었다. 매출은 2.88%의 저성장에 머물렀고, 영업이익(-9.94%), 당기순이익(-29.05%)은 아예 마이너스 성장으로 뒷걸음 쳤다. 매출이나 이익률 모두 올 들어 최악의 성적이었고, 최근 몇 년간 실적을 보더라도 가장 저조한 실적이었다.
게다가 연구개발비 항목에 대한 회계기준도 보다 엄격해 졌다. 엉뚱한 비용이 연구개발비로 ‘미화’ 돼서는 안된다는 차원의 조치였고, 경우에 따라 그 금액이 축소될 가능성이 높은 상황이었다.
그럼에도 이번 3분기 누적 연구개발비 투자 금액 증가율이나 매출대비 투자율은 근래 최고 수준이었다.
의학신문·일간보사가 코스피 30곳, 코스닥 21곳 등 총 51곳 제약을 대상으로 2018년 3분기 누적(2018년 1월1일~9월30일) 연구개발비 투자 현황을 살폈다.
그 결과 이들 제약기업들은 10조 3159억원 매출에 9063억원을 연구개발비로 투자한 것으로 나타났다. 지난해 같은 기간에 비해 8.88% 늘었고, 매출 대비 연구개발비 투자비율은 8.79% 였다.
매출대비 연구개발비 투자비율 8.79%는 지난 2015년 8.66%, 2016년 8.37%, 2017년 8.58% 등에 비해 가장 높은 비율이다. 분기별 비율에 있어서도 올해 상반기 누적 8.74%에 비해 0.05%P 증가했다. 3분기 매출실적이 최악 수준이었음을 감안하면 제약기업들이 연구개발비에 대해 아낌없는 투자가 이뤄졌음을 확인할 수 있다.
한편 국내 제약기업들도 이제 연구개발 집중 기업과 그렇지 않은 기업으로 2분화가 확실히 이뤄지고 있다. 3분기 동안 1000억 단위의 투자가 이뤄진 곳(한미, 녹십자)이 있는 반면, 억 단위의 투자에 머문 곳도 다수 있다.
기업별로 살피면 역시 한미약품이 5531억 매출에 1181억을 연구개발비로 투자, 지난해 같은기간 대비 10.19%의 증가율을 보이며 매출대비율이 무려 21.36%에 달하며 1위를 기록했다. 이어 녹십자도 84399 매출에 1078억을 연구개발비로 투자, 지난해 대비 24.89% 증가율을 기록하며 매출 대비 연구개발비 투자율을 12.78%로 늘렸다.
이어 대웅제약(6860억 매출, 886억 투자), 유한양행(1조951억 매출, 826억 투자), 종근당(6905억 매출, 795억 투자), 동아에스티(4287억 매출, 598억 투자), 일동제약(3725억 매출, 412억 투자) 등을 나타냈다.