61%→52%로…소규모 M&A 불가피 전망
이피밴티지
[의학신문·일간보사=김자연 기자] 2024년까지 세계 20대 제약사의 시장 점유율이 상당히 하락할 전망이라고 이피밴티지가 예측했다. 이에 따르면 세계 20대 제약사의 점유율은 작년에 총 61.2%였으나 6년 뒤에는 52.2%로 9%p 감소할 전망이다.
특히 작년 시장에서 5.8% 점유로 1위를 차지한 화이자는 그 때까지도 매출 최고 순위를 지키겠지만 점유율은 4.3%로 떨어지겠고 만일 소비자 사업부가 매각된다면 더 하락할 가능성도 있다.
반면 동기간 10대 제약사 중에서 점유율을 높이거나 유지할 것으로 예측되는 곳은 아스트라제네카와 BMS뿐인 것으로 지목됐다.
세계 10대 제약사 시장 점유율 변동 전망 (단위: 억달러/ %)
2024년 순위 | 제약사 | 매출 (점유율) | 연평균 성장률 | 2017년 순위 | |
2024년 | 2017년 | ||||
1 | 화이자 | 540 (4.3) | 476 (5.8) | 2 | 1 |
2 | 노바티스 | 532 (4.3) | 419 (5.1) | 3 | 2 |
3 | 사노피 | 518 (4.1) | 395 (4.8) | 4 | 4 |
4 | 로슈 | 506 (4.1) | 417 (5.1) | 3 | 3 |
5 | J&J | 500 (4.0) | 368 (4.5) | 4 | 5 |
6 | GSK | 458 (3.7) | 338 (4.1) | 4 | 7 |
7 | MSD | 380 (3.0) | 354 (4.3) | 1 | 6 |
8 | 애브비 | 372 (3.0) | 277 (3.4) | 4 | 8 |
9 | 아스트라제네카 | 317 (2.5) | 198 (2.4) | 7 | 12 |
10 | BMS | 287 (2.3) | 193 (2.3) | 6 | 14 |
20대 제약사 총합 | 6528 (52.2) | 5051 (61.2) |
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나머지 시장 총합 | 5966 (47.8) | 3197 (38.8) |
이에 대해 이피밴티지는 20대 제약사가 계속 인수를 지속하면서 점유율 향상을 꾀할 수밖에 없는 처지에 빠졌다고 해석했다. 대표적으로 최근 화이자는 기존에 거론됐던 대규모 인수 가능성 보다는 소규모 인수 쪽으로 기울고 있다고 밝힌 바 있다.
이는 소규모 업체일수록 혁신으로 인해 더욱 빠른 성장률을 나타내고 있기 때문인 것으로 분석됐다. 이와 관련, 노바티스, J&J, MSD의 경영진 역시 최근 대규모 인수의 가능성에 대해 일축하기도 했다.
한편 최근 인수합병에 합의를 본 다케다와 샤이어는 작년 매출로 각각 18, 19위를 기록한 바 있다.