50곳 제약, 연구개발비 5.4%증가, 판관비는 2.3% 증가 머물러
연구개발 투자 상위 제약사 판관비 줄여, 연구개발비는 한미-대웅-녹십자 순
[의학신문·일간보사=김영주]제약 기업들의 연구개발비는 늘고, 판매관리비는 제 자리 걸음에 머물렀다. 연구개발비 투자를 많이하는 곳은 판매관리비를 덜 늘렸고, 반면 연구개발비가 적은 곳은 판매관리비를 더 늘린 것으로 나타났다.
상장 제약사 2017년 3분기 누적 연구개발비·판매관리비 현황
(단위: 백만원, %)
순위 | 제약사 | 매출액 | 연구개발비 | 판매관리비 | ||||||
2017년 | 2016년 | 증감률 | 매출대비율 | 2017 | 2016 | 증감률 | 매출대비율 | |||
1 | 유한양행 | 1,078,596 | 72,748 | 62,720 | 15.99 | 6.74 | 189,876 | 172,195 | 10.27 | 17.60 |
2 | 녹십자 | 819,885 | 86,373 | 80,617 | 7.14 | 10.53 | 168,131 | 170,195 | -1.21 | 20.51 |
3 | 대웅제약 | 653,189 | 92,905 | 85,760 | 8.33 | 14.22 | 164,868 | 159,426 | 3.41 | 25.24 |
4 | 종근당 | 640,365 | 69,147 | 77,028 | -10.23 | 10.80 | 157,445 | 159,982 | -1.59 | 24.59 |
5 | 광동제약 | 528,104 | 4,556 | 3,619 | 25.89 | 0.86 | 146,352 | 136,346 | 7.34 | 27.71 |
6 | 한미약품 | 524,395 | 124,876 | 125,074 | -0.16 | 23.81 | 129,565 | 166,211 | -22.05 | 24.71 |
7 | 동아에스티 | 409,519 | 60,590 | 51,979 | 16.57 | 14.80 | 123,759 | 146,293 | -15.40 | 30.22 |
8 | JW중외제약 | 377,844 | 26,400 | 24,080 | 9.63 | 6.99 | 120,500 | 111,114 | 8.45 | 31.89 |
9 | 보령제약 | 328,860 | 22,869 | 21,597 | 5.89 | 6.95 | 97,331 | 94,890 | 2.57 | 29.60 |
10 | 한독 | 321,558 | 16,052 | 12,747 | 25.93 | 4.99 | 96,554 | 90,441 | 6.76 | 30.03 |
11 | 동화약품 | 192,028 | 10,757 | 9,504 | 13.18 | 5.60 | 59,816 | 57,200 | 4.57 | 31.15 |
12 | 대원제약 | 191,029 | 13,568 | 14,818 | -8.44 | 7.10 | 88,783 | 76,283 | 16.39 | 46.48 |
13 | 삼진제약 | 187,288 | 14,487 | 12,697 | 14.10 | 7.74 | 65,834 | 63,147 | 4.26 | 35.15 |
14 | 유나이티드 | 148,235 | 19,317 | 16,704 | 15.64 | 13.03 | 59,282 | 52,596 | 12.71 | 39.99 |
15 | 영진약품 | 144,714 | 11,478 | 7,648 | 50.08 | 7.93 | 48,268 | 46,325 | 4.19 | 33.35 |
16 | 알보젠코리아 | 144,384 | 6,531 | 7,443 | -12.25 | 4.52 | 49,190 | 55,847 | -11.92 | 34.07 |
17 | 신풍제약 | 134,806 | 8,961 | 11,584 | -22.64 | 6.65 | 46,740 | 57,633 | -18.90 | 34.67 |
18 | 일양약품 | 133,889 | 10,521 | 11,280 | -6.73 | 7.86 | 36,105 | 33,173 | 8.84 | 26.97 |
19 | 부광약품 | 110,492 | 22,446 | 18,957 | 18.40 | 20.31 | 34,011 | 35,387 | -3.89 | 30.78 |
20 | 환인제약 | 110,053 | 7,526 | 5,705 | 31.92 | 6.84 | 35,424 | 35,106 | 0.91 | 32.19 |
21 | 명문제약 | 98,567 | 859 | 1,549 | -44.54 | 0.87 | 48,446 | 43,723 | 10.80 | 49.15 |
22 | 현대약품 | 97,842 | 10,629 | 9,231 | 15.14 | 10.86 | 35,561 | 33,092 | 7.46 | 36.35 |
23 | 국제약품 | 92,667 | 4,357 | 2,940 | 48.20 | 4.70 | 36,349 | 35,427 | 2.60 | 39.23 |
24 | 종근당바이오 | 89,449 | 4,979 | 4,032 | 23.49 | 5.57 | 11,905 | 10,661 | 11.67 | 13.31 |
25 | 삼일제약 | 65,953 | 1,393 | 710 | 96.20 | 2.11 | 29,420 | 28,244 | 4.16 | 44.61 |
26 | 한올바이오파마 | 64,279 | 9,177 | 6,825 | 34.46 | 14.28 | 22,215 | 22,868 | -2.86 | 34.56 |
27 | 동성제약 | 63,359 | 1,878 | 1,803 | 4.16 | 2.96 | 25,911 | 28,601 | -9.41 | 40.90 |
28 | 일성신약 | 51,184 | 1,039 | 931 | 11.60 | 2.03 | 17,723 | 16,655 | 6.41 | 34.63 |
29 | 삼성제약 | 29,587 | 2,443 | 2,668 | -8.43 | 8.26 | 7,025 | 10,723 | -34.49 | 23.74 |
30 | 에이프로젠제약 | 22,832 | 559 | 458 | 22.05 | 2.45 | 3,616 | 3,254 | 11.12 | 15.84 |
소계(상장) | 7,854,952 | 739,421 | 692,708 | 6.74 | 9.41 | 2,156,005 | 2,153,038 | 0.14 | 27.45 | |
1 | 동국제약 | 243,715 | 9,039 | 7,970 | 13.41 | 3.71 | 116,997 | 101,296 | 15.50 | 48.01 |
2 | 안국약품 | 131,460 | 9,916 | 10,042 | -1.25 | 7.54 | 56,348 | 48,511 | 16.16 | 42.86 |
3 | 경동제약 | 130,034 | 4,037 | 3,403 | 18.63 | 3.10 | 47,879 | 46,548 | 2.86 | 36.82 |
4 | 대한약품 | 109,453 | 297 | 311 | -4.50 | 0.27 | 17,377 | 16,165 | 7.50 | 15.88 |
5 | 대한뉴팜 | 99,551 | 3,581 | 2,586 | 38.48 | 3.60 | 44,360 | 35,860 | 23.70 | 44.56 |
6 | 삼천당제약 | 91,713 | 6,790 | 4,075 | 66.63 | 7.40 | 32,419 | 30,216 | 7.29 | 35.35 |
7 | 셀트리온제약 | 85,886 | 2,031 | 18,279 | -88.89 | 2.36 | 33,455 | 30,535 | 9.56 | 38.95 |
8 | 화일약품 | 79,172 | 319 | 293 | 8.87 | 0.40 | 7,912 | 7,896 | 0.20 | 9.99 |
9 | 대화제약 | 62,792 | 6,566 | 4,985 | 31.72 | 10.46 | 24,406 | 24,752 | -1.40 | 38.87 |
10 | 바이넥스 | 59,797 | 475 | 633 | -24.96 | 0.79 | 26,106 | 23,103 | 13.00 | 43.66 |
11 | JW신약 | 55,845 | 3,195 | 2,436 | 31.16 | 5.72 | 28,046 | 28,012 | 0.12 | 50.22 |
12 | 삼아제약 | 45,758 | 3,419 | 2,984 | 14.58 | 7.47 | 18,689 | 18,939 | -1.32 | 40.84 |
13 | 조아제약 | 42,214 | 1,351 | 1,420 | -4.86 | 3.20 | 19,616 | 18,269 | 7.37 | 46.47 |
14 | 고려제약 | 38,474 | 2,753 | 2,307 | 19.33 | 7.16 | 12,762 | 11,820 | 7.97 | 33.17 |
15 | 신일제약 | 37,465 | 2,541 | 2,081 | 22.10 | 6.78 | 10,039 | 9,260 | 8.41 | 26.80 |
16 | 휴메딕스 | 37,365 | 3,050 | 3,370 | -9.50 | 8.16 | 2,532 | 2,670 | -5.17 | 6.78 |
17 | 비씨월드제약 | 37,036 | 4,755 | 4,949 | -3.92 | 12.84 | 11,288 | 12,078 | -6.54 | 30.48 |
18 | 진양제약 | 32,495 | 989 | 814 | 21.50 | 3.04 | 16,242 | 14,065 | 15.48 | 49.98 |
19 | 서울제약 | 31,139 | 1,848 | 1,597 | 15.72 | 5.93 | 15,851 | 16,532 | -4.12 | 50.90 |
20 | CMG제약 | 30,802 | 2,119 | 2,513 | -15.68 | 6.88 | 11,123 | 8,621 | 29.02 | 36.11 |
소계(코스닥) | 1,482,166 | 69,071 | 74,535 | -7.33 | 4.66 | 553,447 | 496,527 | 11.46 | 37.34 | |
합계 | 9,337,118 | 808,492 | 767,243 | 5.38 | 8.66 | 2,709,452 | 2,649,565 | 2.26 | 29.02 |
*현대약품 11월말 결산, 제일·일동·휴온스 기업분할로 집계 제외
일간보사·의학신문이 유한양행 등 코스피 30곳, 동국제약 등 코스닥 20곳 등 총 50곳 제약을 대상으로 올해 3분기 누적 연구개발비 투자 현황 및 판매관리비 사용 현황을 살폈다.
우선 전반적으로 연구개발비는 늘었고, 판매관리비는 줄었다. 50곳 제약사들은 이 기간 연구개발비로 8084억을 투자, 지난해 같은 기간에 비해 5.38% 늘었다. 매출대비 연구개발비 투자율은 8.66% 였다.
연구개발비의 성장률은 매출성장률과 궤를 같이 하고 있다. 이 기간 이들 제약사들의 매출성장률이 6.00%로 나타났는데 연구개발비 성장률(5.38%)은 근사치에 가까웠다. 상반기 4.41% 성장과 비교해 0.97%P 증가율 향상을 기록했다. 매출대비 연구개발비 투자비율 8.66%도 상반기 8.47%에 비해 0.19%P 늘어난 것이다.
반면 판매관리비는 2조7094억으로 지난해에 비해 2.26% 증가에 머물렀다. 매출대비 판매관리비 비중은 29.02% 였다.
이번 집계에서 드러난 두드러진 현상은 연구개발비 투자가 많은 곳은 판매관리비 사용을 줄이거나 늘리지 않고 있는 반면 연구개발비 투자가 적은 곳은 판관비를 늘리고 있다는 것이다.
연구개발비 투자 상위 20곳과 나머지 29곳을 나누어 분석한 결과 투자 상위 20곳의 경우 이 기간 연구개발비 투자를 5.74% 늘린 것으로 나타났다. 매출대비 연구개발비 투자율은 10.15% 였다. 이들 업체들은 이 기간 판매관리비는 오히려 –0.90% 줄인 것으로 집계됐다. 매출대비 판관비 비중은 27.67% 였다.
반면 나머지 29곳은 연구개발비 투자 성장률은 3.85%, 매출대비율은 6.29%인 것으로 나타났다. 이들 업체들은 이 기간 판관비를 5.01% 늘렸으며, 매출대비 판매관리비 비중은 36.32%에 달했다.
판매관리비 증가율이 주춤한 것은 각 기업들이 허리 띠를 졸라맨 영향도 크지만 소극적 마케팅에 기인하는 부분도 크다는 풀이이다. 특히 큰 기업들은 리베이트를 의식, 극도의 몸조심을 하고 있다는 분석이다. 리베이트와 마케팅의 경계가 모호한 상황에서 자칫 문제가 될 경우 큰 부담을 감수해야 하는 상황에서 활동 자체를 축소하고 있다는 전언이다.
연구개발비 투자 상위 업체를 꼽으면 한미(1248억, 매출대비투자율 23.81%)를 선두로 △대웅(929억, 14.22%) △녹십자(863억, 10.53%) △유한(727억, 6.74%) △종근당(691억, 10.89%) 등의 순이었다.