올해 3분기 외형 성장에 내실까지 챙겨
집중관심품목 시장 안착, 판매관리비 절감 등이 주요인
[의학신문·일간보사=김영주]올 3분기(7월1일~9월30일) 제약영업이 외형 성장에 내실까지 챙기는 성과를 거둔 것으로 나타났다.
일간보사·의학신문이 유한양행 등 유가증권 상장제약 29곳과 동국제약 등 코스닥 상장 20곳 등 총 49곳에 대한 올해 3분기 영업실적을 집계한 결과 이 들 기업들은 총 3조 1985억 매출로 지난해 같은 기간 2조 9794억에 비해 7.36%성장한 것으로 나타났다.
이 기간 영업이익은 2798억으로 31.04%, 당기순이익은 2033억으로 54.48%가 각각 성장한 것으로 집계됐다.
12월 결산 상장·코스닥 제약 51곳 2017년 3분기 누적 영업실적
(단위: 백만, %)
순위 | 회사명 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |||||||||
2017 | 증감률 | 2017(3Q) | 증감률 | 2017 | 증감률 | 2017(3Q) | 증감률 | 2017 | 증감률 | 2017(3Q) | 증감률 | ||
1 | 유한양행 | 1,078,596 | 11.84 | 376,624 | 4.71 | 66,470 | 27.90 | 19,321 | 21.14 | 78,238 | 12.17 | 15,166 | 228.98 |
2 | 녹십자 | 819,885 | 8.41 | 306,459 | 6.62 | 77,036 | 26.71 | 39,244 | 18.32 | 55,722 | 21.57 | 27,650 | 23.58 |
3 | 대웅제약 | 653,189 | 12.45 | 225,442 | 14.04 | 38,279 | 85.46 | 14,530 | 62.00 | 29,242 | 87.38 | 10,531 | 67.40 |
4 | 종근당 | 640,365 | 4.58 | 219,657 | 7.32 | 56,820 | 38.34 | 23,726 | 6.67 | 39,229 | 41.25 | 16,572 | 11.16 |
5 | 광동제약 | 528,104 | 9.66 | 184,875 | 7.02 | 28,074 | -26.11 | 12,606 | -4.05 | 20,570 | -22.29 | 10,395 | 22.11 |
6 | 한미약품 | 524,395 | -7.03 | 174,429 | -1.55 | 48,939 | 215.11 | 18,568 | 189.13 | 32,024 | -31.41 | 14,707 | 3015.89 |
7 | 동아에스티 | 409,519 | -6.06 | 143,825 | 5.48 | 24,591 | 13.89 | 15,887 | 849.04 | 4,451 | -21.46 | 11,094 | 122.28 |
8 | JW중외제약 | 377,844 | 6.54 | 133,264 | 12.08 | 17,244 | 1.27 | 5,776 | 34.61 | 4,987 | 흑자전환 | 5,635 | 흑자전환 |
9 | 일동제약 | 346,943 |
| 127,875 |
| 19,665 |
| 10,740 |
| 15,335 |
| 7,707 |
|
10 | 보령제약 | 328,860 | 5.59 | 120,063 | 2.37 | 7,096 | -65.98 | 1,453 | -77.70 | 5,462 | -63.87 | 2,018 | -37.83 |
11 | 한독 | 321,558 | 9.61 | 112,308 | 11.81 | 5,099 | 40.51 | 2,535 | 31.35 | 2,845 | 48.33 | 638 | -48.34 |
12 | 동화약품 | 192,028 | 7.21 | 64,433 | 12.33 | 11,130 | 3.51 | 2,183 | 4.90 | 7,401 | 2.78 | 783 | -45.51 |
13 | 대원제약 | 191,029 | 10.25 | 64,768 | 18.35 | 21,806 | 1.66 | 8,946 | 2.73 | 9,551 | -40.92 | 8,234 | 12.38 |
14 | 삼진제약 | 187,288 | 4.46 | 64,471 | 5.50 | 37,643 | 12.58 | 13,977 | 17.00 | 28,833 | 13.09 | 10,519 | 15.38 |
15 | 유나이티드 | 148,235 | 13.40 | 51,429 | 14.98 | 25,395 | 29.53 | 11,701 | 81.86 | 22,271 | 69.30 | 10,678 | 142.46 |
16 | 영진약품 | 144,714 | 2.25 | 50,191 | -0.60 | 4,814 | -21.08 | 892 | -62.32 | 3,179 | -29.61 | 669 | -60.20 |
17 | 알보젠코리아 | 144,384 | 4.12 | 50,276 | 17.48 | 21,550 | -15.92 | 8,929 | 41.10 | 10,658 | -33.82 | 5,890 | 122.10 |
18 | 신풍제약 | 134,806 | -2.66 | 42,343 | -7.43 | 9,072 | 88.33 | 1,558 | -25.24 | 4,959 | 93.79 | 674 | 60.48 |
19 | 부광약품 | 110,492 | 4.76 | 37,688 | 8.58 | 10,964 | -4.04 | 3,577 | 59.26 | 11,472 | -38.92 | 2,713 | 47.05 |
20 | 환인제약 | 110,053 | 2.58 | 37,248 | 4.71 | 24,123 | 32.58 | 6,826 | 5.11 | 20,723 | 42.58 | 5,748 | 14.64 |
21 | 명문제약 | 98,567 | -2.19 | 33,508 | -3.57 | 6,201 | -31.17 | 1,356 | -37.28 | 6,638 | 11.90 | 351 | -69.16 |
22 | 현대약품 | 97,842 | 8.70 | 31,846 | 7.33 | 2,115 | 4.24 | 531 | -38.61 | 1,134 | 5.68 | 284 | 14.06 |
23 | 국제약품 | 92,667 | 6.76 | 32,601 | 11.43 | 3,591 | 23.32 | 900 | -29.41 | 1,414 | 38.63 | 620 | 25.25 |
24 | 종근당바이오 | 89,449 | 4.17 | 28,818 | -1.96 | 7,342 | -29.86 | 3,110 | 22.49 | 7,128 | -6.12 | 2,559 | 101.50 |
25 | 삼일제약 | 65,953 | -8.41 | 21,691 | -6.20 | 305 | -85.25 | -1665 | 적자전환 | -1701 | 적자전환 | -2017 | 적자전환 |
26 | 한올바이오파마 | 64,279 | 4.11 | 24,556 | 17.22 | 1,416 | 흑자전환 | 2,038 | 적자전환 | 2,734 | 132.68 | 2,678 | 흑자전환 |
27 | 동성제약 | 63,359 | 5.11 | 21,771 | 10.91 | 1,817 | 흑자전환 | 562 | 흑자전환 | 854 | 흑자전환 | 373 | 흑자전환 |
28 | 일성신약 | 51,184 | 1.91 | 16,505 | -4.82 | 2,273 | 16.09 | 588 | -7.69 | 2,686 | 34.70 | 438 | 1985.71 |
29 | 삼성제약 | 29,587 | 0.78 | 8,526 | -16.74 | -1,983 | 적자지속 | -761 | 적자지속 | -4,199 | 적자지속 | -1,720 | 적자지속 |
30 | 에이프로젠제약 | 22,832 | 5.28 | 7,552 | 6.98 | -549 | 적자지속 | -325 | 적자지속 | -6280 | 적자지속 | -3557 | 적자지속 |
소계(상장) | 8,068,006 | 10.41 | 2,815,042 | 11.66 | 578,338 | 23.99 | 229,309 | 37.22 | 417,560 | 14.99 | 168,030 | 78.61 | |
1 | 동국제약 | 243,715 | 7.89 | 80,374 | 4.20 | 32,990 | -2.47 | 11,489 | -0.49 | 25,926 | -11.31 | 9,269 | -15.54 |
2 | 휴온스 | 207,472 |
| 72,441 |
| 12,208 |
| 29,767 |
| 28,895 |
| 10,187 |
|
3 | 안국약품 | 131,460 | 5.45 | 43,105 | 5.84 | 9,711 | 399.79 | 4,121 | 572.27 | 7,243 | 1105.16 | 2,793 | 661.04 |
4 | 경동제약 | 130,034 | 12.38 | 48,028 | 15.56 | 28,298 | 34.99 | 11,096 | 53.01 | 19,482 | 30.04 | 8,029 | 57.00 |
5 | 대한약품 | 109,453 | 5.68 | 38,908 | 13.33 | 25,547 | 50.36 | 10,379 | 67.00 | 19,688 | 44.30 | 7,705 | 48.57 |
6 | 대한뉴팜 | 99,551 | 24.84 | 34,480 | 26.83 | 10,240 | 19.60 | 3,676 | 24.02 | -13,490 | 적자전환 | 2,283 | 188.99 |
7 | 삼천당제약 | 91,713 | 11.99 | 32,434 | 17.88 | 10,750 | 9.72 | 4,173 | 32.02 | 8,413 | 5.98 | 3,164 | 40.25 |
8 | 셀트리온제약 | 85,886 | 34.94 | 32,692 | 53.86 | 4,572 | -21.05 | 2,278 | 21.56 | 649 | -74.06 | 709 | -32.28 |
9 | 화일약품 | 79,172 | -8.86 | 25,437 | -2.95 | 3,984 | 12.13 | 2,088 | 106.53 | 2,268 | -73.76 | 1,405 | 132.23 |
10 | 대화제약 | 62,792 | 4.25 | 21,021 | 10.68 | 5,257 | 70.57 | 2,220 | 500.00 | 3,994 | 19.55 | 1,617 | 16.41 |
11 | 바이넥스 | 59,797 | -0.92 | 19,637 | -5.79 | -5,348 | 적자전환 | -2,461 | 적자지속 | -8,129 | 적자전환 | -2,930 | 적자지속 |
12 | JW신약 | 55,845 | -8.53 | 20,037 | -2.13 | 3,742 | -54.29 | 956 | -48.24 | 1,189 | -73.40 | 126 | -80.67 |
13 | 삼아제약 | 45,758 | -4.22 | 14,417 | 1.47 | 5,995 | -16.78 | 1,543 | 14.98 | 4,218 | -42.80 | 161 | -89.55 |
14 | 조아제약 | 42,214 | 7.09 | 15,010 | 11.86 | 625 | 0.81 | 513 | 116.46 | 857 | 110.57 | 466 | 141.45 |
15 | 고려제약 | 38,474 | 1.97 | 14,282 | 10.74 | 2,930 | 1.21 | 1,307 | 15.36 | 2,775 | 9.42 | 1,221 | 21.86 |
16 | 신일제약 | 37,465 | 0.90 | 12,923 | 9.84 | 6,531 | -21.53 | 1,679 | -28.89 | 5,760 | -22.06 | 1,537 | -29.56 |
17 | 휴메딕스 | 37,365 | 12.50 | 12,540 | 14.82 | 8,864 | -5.15 | 3,739 | 42.66 | 8,028 | -5.96 | 3,216 | 39.83 |
18 | 비씨월드제약 | 37,036 | 10.92 | 12,848 | 12.73 | 6,543 | 30.18 | 2,307 | 25.24 | 6,191 | 19.26 | 2,236 | 20.54 |
19 | 진양제약 | 32,495 | 24.05 | 11,008 | 16.13 | 1,041 | 흑자전환 | 539 | 흑자전환 | 894 | 흑자전환 | 483 | 흑자전환 |
20 | 서울제약 | 31,139 | -2.83 | 11,078 | 12.48 | 632 | -40.43 | -1227 | 적자전환 | -1802 | 적자지속 | -1390 | 적자전환 |
21 | CMG제약 | 30,802 | 27.74 | 11,165 | 34.88 | 2,100 | 102.90 | 838 | 41.79 | 2,536 | 131.39 | 899 | 60.54 |
소계(코스닥) | 1,689,638 | 22.91 | 583,865 | 27.36 | 177,212 | 21.37 | 91,020 | 96.03 | 125,585 | 5.95 | 53,186 | 41.65 | |
합계 | 9,757,644 | 12.39 | 3,398,907 | 14.08 | 755,550 | 23.36 | 320,329 | 50.01 | 543,145 | 12.77 | 221,216 | 68.07 |
*개별재무제표 기준. 현대약품 11월 결산 법인. 제일약품 기업분할로 집계 제외.
*일동제약·휴온스 기업분할로 지난해 비교치 없어 증감률 공란. 총액 집계 제외.
이 들 기업들의 3분기 누적(1월1일~9월30일) 영업실적을 살피면 매출도 9조2032억으로 6.00% 성장했고, 영업이익 7236억 18.16%, 당기순이익 4989억 3.58% 각각 성장했다.
3분기 매출성장률 7.36%는 올해 들어 가장 좋은 실적이다. 1분기 6.88% 성장으로 준수한 출발에서 2분기 3.50%성장으로 반토막 나며 매출부진에 대한 우려가 높았었던 것인데 3분기 또 다시 반등에 성공한 것.
이 같은 매출 상승세는 복합제 및 백신 시장 확대, 자체 신약 등 신흥 핵심 제품들의 시장 안착, 코마케팅 품목 등 도입 제품의 신매출 창출 등이 고루 영향을 미쳤다는 풀이이다.
한편 올해 들어 주목되고 있는 부분이 영업이익, 당기순이익 등 수익성 개선 부문. 3분기 영업이익 31.04%, 당기순이익 54.48% 성장은 근래 보기 드문 성장세 이다.
올해 이익률 성장률을 분기별로 살피면 1분기 영업이익 9.96%, 당기순이익 –28.77% 성장에서 출발했던 것에서, 2분기 영업이익 10.48%, 당기순이익 8.83% 성장으로 개선의 기미를 보이더니 마침내 3분기 꽃을 피우고 있는 양상이다.
참고로 2016년의 경우 영업이익 –23.11%, 당기순이익 –33.64%로 각 부문 마이너스 성장에 머물렀었다.
주요 제약 다수가 이익률 개선의 주요인으로 판매관리비의 절감을 꼽아 눈길을 모았다. 판관비 가운데는 물론 리베이트 등으로 의심 살만한 비용도 있을 수 있다. 그러나 보다 많은 부분은 마케팅 비용이 항목으로 잡힌다. 따라서 판관비를 많이 절감했다는 것은 그 만큼 적극적인 마케팅이 이뤄지지 않았음을 의미하는 부분도 있다는 풀이이다.
이외에도 다수 제약사들이 프로세스 혁신 등을 통해 비용 절감 노력을 기울인 것도 성과의 원인으로 꼽히고 있다.
기업별로 살피면 제약 리딩 기업 유한양행의 경우 3분기 4.71%성장한 3766억 매출로 3분기 누적 1조 785억을 기록하며 일찌감치 1조 기업에 이름을 올렸고, 녹십자는 6.62% 늘어난 3064억원을 기록하며 2위를 지켰다. 녹십자는 매출액 대비 판매관리비 비중을 지난해 21.1%에서 올 3분기 19.8%로 줄여 이익률 개선도 이뤘다.
대웅제약은 매출(2254억, 14.04%성장), 영업이익(145억, 62.00%성장), 당기순이익(105억, 67.40%) 등 외형 및 수익률 모두 상위권 업체 가운데 가장 좋은 성적을 거뒀다. 대웅제약 측은 “2016년 발매한 제품들이 안정적으로 정착하며 매출성장에 일조했고, 일반의약품도 가파른 성장세를 이었다”고 밝히고 “수익성 개선의 경우 판매관리비 감소 등이 영향을 미쳤다”고 밝혔다.
한미약품은 영업이익과 순이익이 각각 189.13%와 3015.89% 성장을 기록하며 대폭적 수익성 개선을 이뤘다.
동아에스티의 2017년 3분기는 매출액 및 영업이익에서 모두 성장하며 턴어라운드를 보였는데 ETC부문에서 주요제품 매출 반등 및 신제품 출시 효과가 매출 반등에 기여했고, 영업이익은 매출원가율 개선과 마케팅 비용 절감 등이 영향을 미쳤다.