매출 대비 연구개발비 8%중반대…최소 10%대 돼야 ‘신약개발국’
수출 비중도 10%대로 글로벌 기업 절반 해외 매출과는 큰 차이
연구개발비는 한미-대웅-녹십자 순, 수출은 유한-녹십자-한미 순
국내 제약 기업들이 글로벌 기업을 논하기에는 여전히 부족한 부분이 많다는 지적이다. 연구개발 이나 수출 등에서 기대치에 크게 못 미친다는 분석이다.
매출 대비 연구개발비 비중이 최소 10%대는 돼야 신약개발 국가로 인정받고, 수출비중 역시 전체 매출의 절반은 돼야 글로벌 기업으로 인정받는 다는 점에 비쳐 우리의 현실은 여전히 거리가 멀다는 것이다.
일간보사·의학신문이 유한양행 등 코스피 30곳, 동국제약 등 코스닥 19곳 등 총 49곳 제약을 대상으로 올해 상반기 연구개발비 투자 현황 및 수출현황을 살폈다.
그 결과 제약 기업들의 매출 대비 연구개발비 투자율은 8.47% 였고, 매출 대비 수출 비율은 11.06%에 머물렀다.
12월 결산 제약사 2017년 상반기 연구개발비·수출액 현황
(단위: 백만원, %)
순위 | 제약사 | 매출액 | 연구개발비 | 수출액 | ||||
2017년 | 증감률 | 매출대비 | 2017년 | 증감률 | 매출대비 | |||
1 | 유한양행 | 701,971 | 47,817 | 19.24 | 6.81 | 138,824 | 51.71 | 19.78 |
2 | 녹십자 | 513,426 | 55936 | 9.60 | 10.89 | 103,365 | 19.88 | 20.13 |
3 | 대웅제약 | 427,747 | 59,636 | 4.44 | 13.94 | 51,330 | 2.42 | 12.00 |
4 | 종근당 | 420,707 | 46,265 | -13.38 | 11.00 | 20,906 | 0.41 | 4.97 |
5 | 한미약품 | 349,965 | 67,444 | -3.65 | 19.27 | 70,868 | -27.98 | 20.25 |
6 | 광동제약 | 343,228 | 2,672 | 17.76 | 0.78 | 4,427 | -19.57 | 1.29 |
7 | 동아에스티 | 265,693 | 42,022 | 18.87 | 15.82 | 63,015 | -23.67 | 23.72 |
8 | JW중외제약 | 244,579 | 18,524 | 14.56 | 7.57 | 18,480 | -32.47 | 7.56 |
9 | 한독 | 209,250 | 10,192 | 19.67 | 4.87 | 9,769 | 0.14 | 4.67 |
10 | 보령제약 | 208,797 | 14,328 | 0.02 | 6.86 | 14,567 | -28.84 | 6.98 |
11 | 동화약품 | 127,595 | 6,831 | 8.14 | 5.35 | 1,016 | 5.07 | 0.80 |
12 | 대원제약 | 126,260 | 9,162 | -5.04 | 7.26 | 4,454 | -48.93 | 3.53 |
13 | 삼진제약 | 122,817 | 9,193 | 13.10 | 7.49 | 1,478 | -21.63 | 1.20 |
14 | 유나이티드 | 96,806 | 13,569 | 22.23 | 14.02 | 10,302 | 12.58 | 10.64 |
15 | 영진약품 | 94,523 | 7,673 | 51.52 | 8.12 | 33,891 | 22.53 | 35.85 |
16 | 알보젠코리아 | 94,108 | 4,406 | -6.53 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 신풍제약 | 92,462 | 5,945 | -24.79 | 6.43 | 12,815 | 94.28 | 13.86 |
18 | 환인제약 | 72,805 | 4,638 | 32.63 | 6.37 | 56 | -37.78 | 0.08 |
19 | 부광약품 | 72,804 | 16,050 | 24.16 | 22.05 | 143 | -76.71 | 0.20 |
20 | 현대약품 | 65,995 | 6,771 | -4.23 | 10.26 | 9 | -70.97 | 0.01 |
21 | 명문제약 | 65,059 | 549 | -51.37 | 0.84 | 1,526 | 27.06 | 2.35 |
22 | 이연제약 | 64,695 | 1,345 | -58.81 | 2.08 | 1,761 | 362.20 | 2.72 |
23 | 종근당바이오 | 60,630 | 3,178 | 22.80 | 5.24 | 49,720 | 11.22 | 82.01 |
24 | 국제약품 | 60,066 | 3,188 | 81.14 | 5.31 | 2,202 | 16.94 | 3.67 |
25 | 삼일제약 | 44,261 | 808 | 76.81 | 1.83 | 989 | 428.88 | 2.23 |
26 | 동성제약 | 41,587 | 1,219 | 131.75 | 2.93 | 1,503 | -38.90 | 3.61 |
27 | 한올바이오파마 | 39,723 | 5,013 | 19.90 | 12.62 | 481 | 144.16 | 1.21 |
28 | 일성신약 | 34,679 | 592 | -4.98 | 1.71 | 782 | 111.92 | 2.25 |
29 | 삼성제약 | 21,060 | 1,493 | -39.75 | 7.09 | 1,702 | 48.39 | 8.08 |
30 | 에이프로젠제약 | 15,280 | 302 | 4.86 | 1.98 | 1,079 | -7.38 | 7.06 |
소계(상장) | 5,098,578 | 466,761 | 5.62 | 9.15 | 621,460 | 3.21 | 12.19 | |
1 | 동국제약 | 163,340 | 5,564 | -0.82 | 3.41 | 19,705 | -19.96 | 12.06 |
2 | 안국약품 | 88,355 | 7,545 | 16.35 | 8.54 | 2,747 | 64.98 | 3.11 |
3 | 경동제약 | 82,006 | 2,909 | 31.81 | 3.55 | 4,949 | -0.98 | 6.03 |
4 | 대한약품 | 70,544 | 207 | -7.17 | 0.29 | 975 | 117.63 | 1.38 |
5 | 대한뉴팜 | 65,071 | 2,419 | 38.39 | 3.72 | 5,605 | -3.03 | 8.61 |
6 | 삼천당제약 | 59,279 | 4,618 | 131.94 | 7.79 | 2,505 | 20.43 | 4.23 |
7 | 화일약품 | 53,735 | 218 | 10.10 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 셀트리온제약 | 53,194 | 1,292 | -89.80 | 2.43 | 858 | -14.63 | 1.61 |
9 | 대화제약 | 41,770 | 4,306 | 20.21 | 10.31 | 186 | -90.81 | 0.45 |
10 | 바이넥스 | 40,160 | 332 | -25.56 | 0.83 | 541 | 5.05 | 1.35 |
11 | 삼아제약 | 31,340 | 2,400 | 22.57 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 조아제약 | 27,204 | 898 | -7.42 | 3.30 | 2,142 | -19.29 | 7.87 |
13 | 휴메딕스 | 24,825 | 2,045 | 1.79 | 8.24 | 3,100 | 12.40 | 12.49 |
14 | 신일제약 | 24,542 | 1,620 | 25.10 | 6.60 | 685 | 48.91 | 2.79 |
15 | 고려제약 | 24,192 | 1,491 | 10.44 | 6.16 | 433 | 1.88 | 1.79 |
16 | 비씨월드제약 | 24,188 | 3,271 | -1.36 | 13.52 | 981 | 77.72 | 4.06 |
17 | 진양제약 | 21,486 | 794 | 18.15 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 서울제약 | 20,061 | 1,300 | 26.71 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | |
19 | CMG제약 | 19,636 | 1,295 | -26.63 | 6.60 | 172 | -49.71 | 0.88 |
소계(코스닥) | 934,928 | 44,524 | -6.76 | 4.76 | 45,584 | -9.42 | 4.88 | |
합계 | 6,033,506 | 511,285 | 4.41 | 8.47 | 667,044 | 2.24 | 11.06 |
*개별재무제표 기준. 현대 11월 결산. 제일·일동·휴온스 기업분할로 집계 제외.
매출 대비 연구개발비의 경우 8%대 중반에서 정체 현상을 보이고 있다. 신약개발 국가의 최소 기준 10%대 진입을 앞두고 힘겨워 하는 모습이 역력하다.
지난 2015년 한미약품 기술 수출에 자극받아 매출대비 연구개발비 투자율이 8.66%의 최고치를 보이다 지난해 8.37%로 다소 하락한 상태에서 올해 상반기 지난해에 비해선 조금 늘어나는 양상이나 8%대 중반에 갇힌 양상이다.
49곳 제약사들은 6조 335억원 매출에 5112억원을 연구개발비로 투자한 것으로 나타났다. 연구개발비는 지난해 같은기간에 비해 4.41% 늘었고, 매출 대비 연구개발비 투자비율은 8.47% 였다.
한편 연구개발 투자와 관련 가장 주목할 점은 투자에 집중하는 곳과 그렇지 않은 곳간 편차가 커지고 있다는 사실.
이번 집계에서 연구개발 투자금액 상위 10곳과 나머지 39곳을 비교한 결과 상위 10곳은 총 3조3024억 매출에 3815억을 연구개발비로 투자, 지난해 같은 기간 대비 5.55% 늘며 매출대비 투자율 11.55%를 기록했다.
반면 나머지 39곳의 경우 지난해 같은기간에 비해 투자금액이 줄었으며(-0.19%), 매출대비 투자율도 4.75%에 머물렀다.
연구개발비 투자 상위 업체를 꼽으면 한미(674억, 매출대비투자율 19.27%)를 선두로 △대웅(596억, 13.94%) △녹십자(559억, 10.89%) △유한(478억, 6.81%) △종근당(462억, 11.00%) 등의 순이었다.
한편 수출의 경우 여전히 갈 길이 멀었다. 총 6조 335억 매출 가운데 수출액은 6670억으로 매출대비율 11.06%에 불과했다. 전체 매출의 50%는 돼야 글로벌 기업으로 인정받는 다는 통설에 비춰 크게 못 미치는 수치이다. 유한양행이 1388억 수출(매출대비율 19.78%)로 가장 많았고, 녹십자도 1033억 수출(매출대비율 20.13%)로 이들 2곳 1000억대 수출 업체 였고, 한미약품이 708억(20.25%) 동아에스티가 630억(23.72%)를 각각 기록했다.